En Metrópolis, tres meses más tarde, influido por la kriptonita roja, Clark se convierte en un criminal. Mientras tanto, Lex Luthor es declarado muerto, pero está vivo en una isla remota. Lana Lang y Jonathan Kent intentarán traer a Clark de vuelta a Smallville.

Lex Luthor regresa a la mansión e invita a la doctora Helen Bryce a una segunda luna de miel. Clark vuelve a la granja, pero Morgan Edge le encuentra y amenaza a su familia. Lana le confiesa su amor pero Clark le rechaza.

Clark queda en estado de shock tras el ataque de "Juicio Final" en la boda de Chloe y Jimmy, y antes de que pueda empezar a buscar a Chloe, secuestrada, el Persuader, aparece y lo ataca. Rokk, Imra y Garth –también conocidos como la Legión- llegan desde el futuro para ayudar a acabar con "Persuasor", y el grupo se da cuenta de que Brainiac ha vuelto a apoderarse de la mente de Chloe. Mientras tanto, en la Fortaleza, Chloe, como Brainiac, informa a Davis de que es "Juicio Final" y que ha sido creado para matar «al otro habitante de Kripton» y destruir el mundo.

Clark le dice a Jor-El que está preparado para empezar con su entrenamiento, pero Jor-El lo envía de vuelta a Metrópolis para cortar los vínculos con Lois antes de que pueda empezar. Chloe se queda conmocionada cuando Lois de repente aparece después de haber estado desaparecida durante semanas, pero Lois no recuerda haberse desvanecido en el aire con el anillo de la Legión. Mientras investiga el descarrilamiento de un monoraíl, Lois se encuentra con John Corben, un nuevo reportero del Daily Planet, con una actitud negativa hacia el Borrón-Rojo-Azul. Chloe le suplica a Clark que use el anillo de la Legión para volver atrás en el tiempo y salvar a Jimmy, pero él se niega, provocando una fisura en su amistad. Mientras tanto, Oliver continúa avanzando en un oscuro camino, y Zod llega a la mansión de los Luthor...