Un hombre sin hogar y sospechoso, llamado Lou, llega a la estación creyendo que es un hombre lobo y exige ser encerrado en una celda antes de que mate a alguien cuando llegue la noche. Sin embargo, las cosas toman un giro cuando Kelly investiga a Lou, ya que podría ser testigo del asesinato de un niño inmigrante de nueve años. Mientras tanto, Sipowicz recibe la visita de su hijo, Andy Sipowicz Jr., que lleva mucho tiempo distanciado de él, junto con su prometida, Patty Constance, una mujer mayor con quien Sipowicz descubre que ha estado engañando a Andy Jr. En otro lugar, Giardella es asesinado en su habitación de hotel por un sicario de la mafia disfrazado de limpiador de ventanas antes de que pueda testificar ante un gran jurado contra sus superiores, y Laura se encuentra como la única testigo del asesinato.

Sipowicz es tomado como rehén en una sala de interrogatorios por un sospechoso del asesinato de un traficante de marihuana y dos de sus amigos; una madre de los suburbios, que fue encontrada con drogas en su bolso, parece estar encubriendo a su hijo.