Sylvia confronta a Sipowicz sobre sus sospechas de que él está yendo a bares nocturnos y bebiendo de nuevo, y el efecto se nota en todas partes. El teniente Fancy se ve obligado a enviarlo a casa después de que Sipowicz llega una mañana borracho. Sipowicz incluso pelea con algunos pandilleros callejeros, es golpeado y Simone se ofrece a buscar a los hombres que golpearon a Sipowicz. Mientras tanto, llega una nueva asistente administrativa llamada Lucy, en reemplazo de Donna. Además, Russell investiga a una joven llamada Angela, quien afirma haber sido apuñalada por su novio celoso. Simone, siguiendo una pista de una prostituta llamada Deena, finalmente localiza y confronta a los dos matones que asesinaron a Andy Jr. y los mata a ambos a tiros en un torbellino de balas.

Fancy y su esposa son detenidos y acosados por un oficial de policía racista debido a una luz trasera quemada, y él y el comandante de la comisaría, el Capitán Bass, no están de acuerdo en los procedimientos seguidos durante la parada. Mientras tanto, Sipowicz tiene algunos problemas sin resolver relacionados con la muerte de Andy Jr. cuando comienza a tener una serie de sueños con su difunto hijo. Al mismo tiempo, Sipowicz trabaja con Simone en un turno nocturno poco común y se ocupa de un caso en el que intenta encontrar a los responsables de un robo en un bar, mientras Simone choca con el astuto Detective Eddie Hazell, quien busca sabotear la investigación de Simone para llevarse todo el mérito de atrapar a los ladrones. Además, Medavoy, Martinez y Russell trabajan juntos en una operación encubierta para atrapar a dos estafadoras que engañan a mujeres mayores y discapacitadas para invertir su dinero.