Lucas y Julian enfrentan tiempos difíciles intentando encontrar al director correcto para su película. Por otra parte, un regalo de Lucas confunde a Peyton mientras que Brooke se enfrenta a complicaciones románticas.

Nathan intenta calmar a Haley después del sorprendente anuncio de Taylor y David de que son pareja, y luego durante la cena que Taylor planea, hasta que las tres hermanas James se encuentran peleando en la piscina. David y Quinn hablan y él está de acuerdo en que su matrimonio ha llegado a su fin. Julian se ofende con el director contratado para su nueva película y lo despide después de golpearlo por insultar a Alex. Finalmente, después de hablar con Brooke de manera razonable y pedirle que sea la diseñadora de vestuario de la película, ella logra hacerle ver que él debería dirigir la película él mismo, lo cual plantea a su padre, quien está de acuerdo. Mouth y Lauren arreglan el desordenado departamento después de las recientes fiestas de Millicent y luego le dice a Millicent que se queda en Tree Hill. Millicent y Brooke acuerdan intentar ser amigas nuevamente.