En Los Ángeles, Jenny, con Tony y Ziva como detalle de protección, asiste al funeral de un agente especial retirado de larga data, que supuestamente murió de un ataque al corazón; Jenny escucha un nombre, ve a un hombre, toma fotos y llama a Mike Franks desde México; le dice que ella es la próxima persona en morir. Jen y Franks visitan la casa del hombre fallecido; allí conocen a su novia, a quien envían a Nevada, pero que termina muerta en Santa Mónica. Jen y Franks revisan una póliza de seguro en un restaurante en un desierto, y ella rechaza la ayuda de Tony y Ziva; Franks sale afuera en la parte trasera, luego entran cuatro hombres al restaurante y se escuchan disparos; Tony y Ziva encuentran un desastre adentro. [Continuará.]

En el contexto de la muerte de Jenny, el Subdirector Vance busca a Franks, quien escapó del restaurante después de matar al cuarto pistolero. Mientras tanto, Tony y Ziva intentan localizar al responsable, al tiempo que lidian con las consecuencias de no haber cumplido con su misión de proteger a la Directora. Las pistas apuntan a una antigua asesina a sueldo llamada Natasha, a quien Jenny no logró asesinar en París nueve años atrás, cuando estaban trabajando juntos en una misión ella y Gibbs. Desde que Gibbs mató al amante de Natasha, ella ha regresado a Estados Unidos en busca de venganza. Natasha, quien nunca lo vio venir, es asesinada por Franks, después de que Gibbs le tendió una trampa en la casa de Jenny. Gibbs incendia la casa para encubrir la muerte de Jenny, haciendo que el público crea que murió por inhalación de humo. En medio de las consecuencias del funeral de Jenny, el recién nombrado Director Vance destruye una página de su expediente en la oficina de la Directora y termina el estatus de enlace de Ziva (enviándola de vuelta a Israel), reasigna a McGee a la división de delitos cibernéticos y envía a Tony al USS Ronald Reagan. Luego, Vance le entrega a Gibbs los expedientes de su nuevo equipo.

El equipo de NCIS investiga una serie de escenas del crimen que parecen ser imitaciones de casos anteriores. Mientras tanto, dos ex esposas de Gibbs aparecen en una escena del crimen para discutir algo importante con él.