Mientras Arturo y Merlín se encuentran fuera de Camelot son emboscados por ladrones y en su intento de huir Arturo es herido por una flecha en la espalda, es entonces cuando Merlín tiene un inesperado encuentro con un misterioso Taliesin, un viejo mago que cura a Arthur e invita a Merlín a la cueva de cristal para mostrarle una visión del futuro, pero este regalo resulta ser una maldición, ya que Merlín ve a Morgana matar a Uther. Merlín sabe que debe hacer todo lo que pueda para detener el futuro a como diera lugar, pero cambiar el destino es un juego peligroso, y sus acciones tienen consecuencias fatales.