El joven merlín es enviado por su madre a Camelot, para que tenga una vida mejor, donde aprenderá de Cayo, el médico del rey Uther, que cree que la magia es el mal y castiga con la muerte. Cuando se da cuenta de que Cayo Merlin ha mágico, telekinetic poderes que se compromete a mantener el secreto del niño. Uther ha ejecutado un brujo, cuya madre viene a Camelot bajo la apariencia de una hermosa niña de los encantos que el tribunal a dormir con su canto. Merlin sólo ve lo que está sucediendo y se mantiene despierto, el ahorro de la situación sin que se expone como un brujo. Como recompensa es ascendido a camarero de el hijo de Uther, Arthur.

Nimueh fija en Merlín su objetivo y planea acabar con él aprovechando la celebración de la paz en Camelot con la visita del príncipe Bayard. Así, la hechicera prepara una bebida envenenada para el joven mago, que compartirá mesa con el Rey. Al probar el cáliz, Merlín cae enfermo. Según Caius, el único remedio para que se salve es encontrar la flor de una planta que crece únicamente en algunas peligrosas cuevas. Arturo se ofrece para ir a buscarlas, por lo que su padre se enfrenta con él, recordándole que Merlín es un siervo.