El joven merlín es enviado por su madre a Camelot, para que tenga una vida mejor, donde aprenderá de Cayo, el médico del rey Uther, que cree que la magia es el mal y castiga con la muerte. Cuando se da cuenta de que Cayo Merlin ha mágico, telekinetic poderes que se compromete a mantener el secreto del niño. Uther ha ejecutado un brujo, cuya madre viene a Camelot bajo la apariencia de una hermosa niña de los encantos que el tribunal a dormir con su canto. Merlin sólo ve lo que está sucediendo y se mantiene despierto, el ahorro de la situación sin que se expone como un brujo. Como recompensa es ascendido a camarero de el hijo de Uther, Arthur.

Camelot es el anfitrión del torneo anual de espadas y caballeros, por ello los caballeros de todo el reino han llegado a competir por el ansiado titulo. Entre los que desean ganar la corona se encuentra el caballero Valiant.