Sospechando donde residen su verdadera lealtad, Klaus invita a Freya a su casa con el fin de obtener mayor conocimiento de su pasado con Dahlia. Después de una serie de extrañas visiones, Rebekah comienza a darse cuenta de que el cuerpo que está habitando está tratando de recuperar el control. Con la vida de Rebekah en peligro, Marcel pone sus habilidades de negociación a prueba cuando recurre a Vincent, que puede tener un poco de conocimiento que podría ayudarlos. Por último, en el pantano, las frustraciones de Jackson crecen después de que Aiden cuestiona sus habilidades de liderazgo.

Desesperado por encontrar una manera de vencer a dahlia, Klaus pronto se encuentra cara a cara con otra amenaza mortal - Mikael. Mientras tanto, mientras Hayley y Rebekah trabajan con Freya para rastrear el paradero de dahlia, Elijah y Marcel preparan una casa de seguridad en Argel con la ayuda de Josephine. En otros lugar, decidido a proteger a Hayley y a Hope, Jackson le propone a Hayley una idea arriesgada que la deja en conflicto. Por último, Aiden se encuentra dividido entre su lealtad a Jackson y su alianza secreta con Klaus.

Preparando el escenario para un enfrentamiento sangriento, Dahlia da a Klaus y Hayley una fecha límite para entregar a Hope. Elijah intenta convencer a Klaus de que tienen que trabajar juntos en su lucha contra Dahlia, pero Klaus sigue adelante con su propio plan, dejando a todos preocupados acerca de sus próximos pasos. Mientras tanto, cuando Hayley se da cuenta de que sus posibilidades de aventajar a Dahlia son escasas, diseña un plan arriesgado y pide ayuda de Aiden. En otro lugar, Freya da a Rebekah y Elijah un ultimátum, y Marcel valora la mejor manera de tratar con el comportamiento errático de Klaus.

Cuando Dahlia inventa una forma inteligente de obtener la atencion de Klaus, ella revela algunos detalles sorprendentes sobre Hope y lo deja con una tentandora propuesta a considerar. En otro lugar, mientras que Elijah y Freya se encuentran con puntos de vista diferentes sobre la mejor manera de manejar el plazo inminente de Dahlia, Rebekah, Davina, y Cami trabajan juntas con su propia estrategia. Mientras tanto, después de un tenso enfrentamiento entre Elijah y Jackson en el pantano, Hayley se ve obligada a tomar una difícil decisión sobre su futuro y el de Hope. Finalmente, Vincent, que está dispuesto a dejar su pasado de brujo atrás, se acerca a Davina con una oferta que la deja intrigada.

Después de descubrir que ha sido traicionado por sus propios hermanos, Klaus se une a un aliado poco probable y se embarca en un sendero de guerra, empeñado en vengarse. En medio de la noticia de que Klaus está suelto, Elijah, Rebekah y Freya siguen adelante con su plan para atraer a Dahlia al complejo y derribarla de una vez por todas. Mientras tanto, Hayley y Jackson intentan escapar a través de los pantanos inundados, y Marcel se encuentra perseguido por una nueva amenaza. Por último, a Davina se le presenta una oferta que podría permitir la oportunidad de traer de vuelta a Kol, aunque requerirá tomar una decisión que cambiará su vida.

Sin tiempo que perder, el ultimo plan de Klaus para proteger a Hope a toda costa sigue tomando forma. Mientras las tensiones entre los hermanos van a la cabeza, Cami revela una pieza vital de información que hace que Elijah y Rebekah reconsideren su plan de ataque contra Dahlia. Davina se encuentra un paso más cerca de cumplir la promesa que hizo a Kol, mientras Freya se ve obligada a tomar medidas drásticas para protegerse contra Dahlia. Por otra parte, Marcel tiene que dejar a un lado su furia contra Klaus con el fin de protegerse a sí mismo y a todos en su línea paterna. Por su parte, Vicent se encuentra dividido entre las perspectivas de una vida libre de la magia fuera de Nueva Orleans y una obligación personal para proteger a Davina. Por último, con un arriesgado plan, los hermanos Mikaelson se preparan para la pelea de su vida.