Hartos de sus travesuras, Klaus se enfada y exige que Esther libere a Elijah, a quien ella ha capturado. Sin embargo, Esther revela algunos secretos oscuros del pasado de Klaus en un intento de hacerle una oferta que no podrá rechazar. Mientras tanto, Oliver termina en una situación peligrosa, lo que provoca que Hayley conecte con Jackson, que ha estado viviendo una nueva vida en el pantano. Por otra parte, Cami, todavía cree la muerte de¡ Hope fue culpa suya, hace equipo con Marcel y Gia después de que comienza a sospechar de su consejero de la facultad Vincent. Por último, en un sorprendente giro de acontecimientos, Klaus se encuentra cara a cara con un visitante de su pasado.

Cuando un peligroso encuentro con un aquelarre de brujas vengativas obliga a Rebekah a aliarse con Marcel, rápidamente se descubre que el cuerpo que Rebekah está habitando tiene un pasado con altibajos. Al enterarse de que Rebekah está en peligro, Elijah busca a una respetada bruja anciana, Josephine, con la esperanza de que podría ofrecer su ayuda. Mientras tanto, las tensiones se acumulan cuando Klaus choca con Hayley y Jackson sobre la mejor manera de proteger a Hope de Finn. En otro lugar, Freya, convence a Finn para llevarla con Mikael, el padre que no ha visto en más de mil años. Por último, una confrontación con Freya deja a Elijah y Klaus cuestionándose si pueden confiar en su hermana perdida hace mucho tiempo.