El secuestrador de una niña deja una muñeca parlante en su habitación, que está diabólicamente diseñada para llevar a Murdoch en una búsqueda diseñada por un criminal manipulador, enigmático y vengativo de su pasado.

El detective Murdoch investiga la muerte de un hombre encontrado muerto en un banco de un parque. La Dra. Grace determina inicialmente que fue apuñalado en el abdomen, pero posteriormente concluye que en realidad fue sofocado. También tiene sangre seca en el dedo índice y tres páginas de una novela de Mark Twain en él. Cuando regresa a la comisaría, Murdoch se encuentra con Owen Hume, quien informa que su empleador, el abogado Randolph Sampson, ha estado desaparecido durante dos días y posteriormente lo identifica como el hombre del parque. Mientras tanto, el agente Crabtree investiga la desaparición de un cadáver, el del profesor Andrew Richardson, de la escuela de medicina. Su cerebro era objeto de estudio médico por parte del Dr. Dempsy, quien investiga los cerebros de personas altamente inteligentes. Cuando resulta que Sampson y Richardson son la misma persona, Murdoch descubre que está lidiando con un grupo de admiradores que querían verlo en acción, por así decirlo. Julia continúa con sus actividades de sufragio y la abogada Clara Brett Martin confirma que es posible que una mujer se postule para un cargo electo.