Después de pasar días desarrollando un videojuego que debe ser presentado a la brevedad, Patrick acude a su oficina un día domingo para mostrarle su trabajo a Kevin. Coincidentemente, durante esa jornada se desarrolla la Feria de la Calle Folsom, donde miles de personas celebran vestidas de cuero. Mirando el evento por la ventana, Patrick y Kevin deciden no participar en él. Cuando ambos entran en confianza y conversan sobre las relaciones sentimentales que han tenido, Kevin recibe una sorpresiva llamada de su novio avisándole que acaba de llegar de Seattle para una entrevista. Patrick le sugiere que vaya a recogerlo tranquilamente, ya que él se quedará en la oficina trabajando en el videojuego. Posteriormente, Agustín y Doris convencen a Patrick de asistir a la feria con ellos. En medio de la multitud, Agustín encuentra a CJ y lo invita a almorzar para pedirle que participe en el proyecto artístico que tiene en mente. CJ cree que Agustín solo quiere tener sexo con él, así que deja claro que le cobrará su tarifa habitual: 220 dólares por hora. Mientras tanto, Dom va en busca de Lynn para que lo oriente en el negocio gastronómico que quiere iniciar. Lynn acepta asesorarlo, pero se siente algo decepcionado al darse cuenta de que las intenciones de Dom son netamente profesionales y no románticas. Más tarde, cuando Patrick regresa a su oficina acompañado por sus amigos, Agustín especifica que su proyecto audiovisual con CJ tiene que ver con la intimidad. Patrick cuestiona su discurso y Agustín le reprocha su incapacidad para tener relaciones serias. Luego llega Kevin y se queda solo con Patrick. Ambos deciden que el videojuego no está listo y que su presentación debe ser cancelada. Patrick se marcha, se viste de cuero nuevamente y acude a un club nocturno para reunirse con Agustín y Frank. Allí se encuentra con Richie y después de cruzar unas palabras terminan bailando en la pista.

Patrick se encuentra cada vez más cómodo con Kevin, pero le entra un pánico repentino con la posibilidad de haber sido contagiado de sida. Mientras, Dom busca el local perfecto para su restaurante de pollo "peri-peri", Agustín hace planes para encontrarse con Eddie, el 'oso' que conoció en Russian River, y Doris hace un buen amigo.

Tras conocer la noticia de la muerte de un familiar, Doris viaje con Dom y Patrick hasta su ciudad natal, Modesto, donde reviven viejos miedos y recuerdos de la infancia antes de asistir a un emotivo funeral. Segunda temporada de esta serie que retrata el día a día de Patrick, Dom y Agustín, tres amigos que siguen buscando dar respuesta a sus inquietudes personales y profesionales, explorando las oportunidades que la ciudad de San Francisco pone a su alcance como protagonistas de una nueva generación de homosexuales. Patrick parece haber encontrado lo que cree que quiere, pero en el fondo duda de si es realmente lo que necesita, mientras mantiene en secreto una caótica relación con Kevin, su jefe, e intenta salvaguardar su amistad con Richie. Agustín no termina de remontar tras la ruptura con su pareja al final de la temporada anterior y decide abandonar sus aspiraciones artísticas mientras entabla amistad con un seropositivo llamado Eddie.