McKenzie tiene una visión negativa de los futuros abogados después de su conferencia en una escuela de derecho, donde las preguntas de los estudiantes están dominadas por el interés propio. La secretaria de McKenzie, Iris, también tiene una visión negativa de su futuro en la firma y del nuevo pasante de derecho, Jeffrey Sullivan, a quien McKenzie contrata. Mientras tanto, Irving Lewis sigue el consejo de Becker sobre su divorcio, pero luego lo culpa cuando su joven esposa no quiere regresar con él. Victor defiende a una joven que enfrenta cargos después de disparar a su hermano que intentó violarla. Kuzak se reúne con el prometido de Grace mientras sigue intentando ganar su afecto, y Markowitz impresiona a Kelsey con su vida privada. Abby intenta continuar trabajando a pesar de no saber el paradero de su hijo.

Cinco meses después. Las cosas han cambiado para la firma que ahora se llama McKenzie, Brackman, Kelsey, Markowitz y Morales, mientras los socios comienzan a entrevistar candidatos para un nuevo asociado en la firma que está en medio de una gran renovación interior. Mientras tanto, el primo de Stuart Markowitz, Eli Levinson, llega a la ciudad desde Nueva York para defender a Sandy Morris, el hijo mentalmente enfermo de unos viejos amigos que está acusado de asesinar a un trabajador social. La ex secretaria de Eli, Denise Iannello, llega a Los Ángeles para comenzar de nuevo su vida y le pide a Eli que le dé trabajo como su secretaria nuevamente. Kelsey representa a otra abogada que demanda a su propia firma por discriminación sexual. Además, Becker encuentra irresistible a la nueva candidata a asociada, Jane Halliday, una fundamentalista cristiana, mientras que Kelsey desconfía de la presencia de Halliday.