David Watkins, un fotógrafo de la guerra civil llega a Colorado Springs. Michaela propone tomar una fotografía del pueblo, pero ocurre una discusión para ver quién estará en él. Michaela, en tanto, examina al Sr. Watkins y lo diagnostica de diabetes, pero se frustra cuando él se niega a recibir tratamiento y le dice que si no lo acepta, va a quedar ciego. Mientras, Horace le presenta a Myra a su enferma madre, pero ella se enfurece cuando la reconoce y ella expulsa de su habitación a Horace y Myra. Luego de que David toma una fotografía de Emily y su marido, Michaela toma el ramo, pero David se desmaya. Al volver en sí, él vuelve a tomar retratos separados contra las indicaciones de Michaela. Brian le pide a Sully que esté en su retrato familiar, pero él le dice que no es correcto ya que no son familia. Myra, en tanto, va a agradecerle a la madre de Horace y decirle que ella cuidará de él, luego de lo cual, la madre de Horace llora. Sully luego, al hablar del retrato familiar, habla del beso que le dio a Michaela en su cumpleaños y admite que no está listo aún para casarse, y Michaela entonces le dice que solo fue un beso de cumpleaños. Cuando está a punto de tomarse la fotografía del pueblo, al llegar gente desaprobada, ocurre una pelea, la cual el Reverendo trata de detener, pero sin éxito. Los caballos se asustan y corren rápidamente y la carreta se incendia. Sin embargo, aunque Sully estaba adentro de la carreta y logra salvarse, la cámara es destruida, con la excepción del lente. Entonces todo el pueblo colabora para arreglar la cámara y tomarse la fotografía antes de que falle la visión de David. En el lecho de muerte, la madre de Horace le da su bendición a Horace y Myra en su matrimonio y les pide que cuiden a Lewis. Cuando David le pregunta a Loren si va a salir en su fotografía, él se niega, pero Michaela le dice que él es el corazón del pueblo, convenciéndolo así de salir en la fotografía. Sully finalmente acepta salir

En la reservación india, mientras Danza de Nubes y Sully compiten en tiro de hachas de guerra, Michaela llega ahí y Sully se ve atrapado en el fuego cruzado cuando ven Soldados Perros renegados le disparan a algunos hombres de la Caballería. El hijo de Danza de Nubes quiere unirse a los Soldados Perros, pero su padre se niega. Sully le dice a Michaela que qué pasaría si ella dijera la verdad. Sin embargo, ella se lo confía a Dorothy y le pide consejo. Cuando Michaela le dice que la caballería hirió a algunos soldados perros por su culpa, el hijo de Danza de Nubes amenaza a Michaela y Sully de muerte si los volvía a ver. El Reverendo es atacado por los soldados perros en la diligencia y él se enoja tanto con ellos que les dice que se quemen en el infierno.

Matthew y Emma comienzan una especie de relación de amistad que podría convertirse en algo más. Sin embargo, Matthew ve que Emma está siendo presionada por Hank y piensa que ella puede renunciar a ser una prostituta. Sin embargo, Emma no posee contrato con Hank y prefiere ser una prostituta antes que renunciar a ser una. Mientras tanto, al ver la habilidad en matemáticas de Myra, Preston le ofrece un trabajo en su banco, lo que pone a Myra a dudar sobre su felicidad cuando Horace le prohíbe que acepte.