Después de alguna mala publicidad que produce el insidente, el alguacil Raylan Givens es transferido a Lexington, Kentucky y en jefe adjunto de Art Mullen, un viejo amigo de la academia, que se encarga del caso del asesinato de un joven supremacista blanco que está vinculado a un atentado a una iglesia. El principal sospechoso es Boyd Crowder, un amigo de la infancia de los Raylan. Con el fin de atraparlo, Raylan regresa a su ciudad natal de Harlan, un verdadero oeste salvaje del siglo 21. Boyd da un ultimátum a Raylan: dejar Harlan dentro de las próximas veinticuatro horas o lo asesinaran. Después de una tensa confrontación en la casa de un viejo conocido, Raylan consigue la caída de Boyd y le dispara en el pecho, a pesar de eso sobrevive y es hospitalizado.

Raylan tiene la tarea de custodiar un antiguo juez de excéntricos, pero Raylan toma un tiempo libre de su tarea para localizar un lugar relacionado con la Crowders.