Monroe, Hank, Rosalee y Juliette persiguen a un Nick maníaco y hacen todo lo posible para encontrarlo y revertir lo que han hecho con él antes de que cause más daño. Mientras tanto, el capitán Renard hace todo lo posible para limpiar las secuelas "zombi" en todos los frentes, en casa y en el extranjero. Por otra parte, cuanto más tiempo pasa Adalind con Stefania, las cosas más inquietantes parecen llegar en su búsqueda para recuperar las habilidades Hexenbiest.

Nick y Hank están en un caso con reminiscencias de una vieja leyenda española, un Vigilante justiciero que hace su trabajo en un barrio popular de Portland. Por otro lado, Juliette aprende la verdad acerca de la madre de Nick. Mientras tanto, Adalind tiene un breve susto durante su ecografía prenatal.

Nick se enfrenta al retro más difícil hasta ahora cuando él y Hank investigan un caso en el que se combinan fenómenos religiosos con los oscuros negocios del Concilio Wesen. Mientras tanto, Rosalee está deshecha cuando el caso de Nick pone a prueba sus lealtades con los Wesen. Por otro lado, el Capitán Renard deja la ciudad para atender unos "asuntos familiares".

Una matanza hace que salga a la luz una antigua leyenda urbana relacionada con las alcantarillas de Portland. En Europa, Adalind conoce al príncipe Viktor, un príncipe lejano de Eric que ha venido para hacer pagar a los culpables del asesinato de su primo. Mientras Renard continúa con su viaje por Europa en busca de miembros de la resistencia.

Nick y Hank tienen que encontrar la manera de detener a un peligroso criminal disfrazado de Santa, que ha comenzando a secuestrar a chicos que se han portado mal. Por otra parte Sean Renard con ayuda de Meisnter finalmente consigue rastrear a Adalind en Europa. Mientras que Monroe quiere pasar su primera navidad significativa con Rosalee, pero con resultados bastantes inesperados.

Nick y Hank investigan a un “sanador” Wesen cuya habilidad sostiene que los riesgos superan con creces sus recompensas. Mientras tanto, Juliette ayuda a un amigo cuando los asuntos domésticos aumentan y Hank se acerca a su fisioterapeuta Zuri. En otra parte, el capitán Renard finalmente sigue la pista de Adalind y de su severa advertencia . Silas Weir Mitchell, Bree Turner y Reggie Lee participan también en este capítulo

Una joven llamada Frankie Gonzales se acerca en un bar al director comercial de una firma de seguridad Ron Hurd cuando su amigo va un momento al baño y mostrándole unos cortes en el brazo le deja claro que debe arrepentirse por lo que hizo. Poco después le aparece en su casa asegurándole que no se irá pero al echarla y regresar Ron a casa es atacado y asesinado por una bestia. Nick y Hank descubren que su muerte podría estar relacionada con una serie de asesinatos por venganza relacionados con un encubrimiento militar. Rosalee recibe una carta de su madre que es la primera comunicación en siete años que tiene con ella. Le pide que se reúna para comer con ella a pocos días del aniversario de la muerte del padre de Rosalee. Le pide a Monroe que vaya con ella.

Nick y Hank investiga a un asesino de policías que le quita las cabelleras a sus víctimas. Juliette intenta ponerse en contacto con la mamá de Nick. Adalind descubre que está mas cerca de dar a luz de lo que pensaba. Los padres de Monroe llegan antes de lo esperado.

Monroe lucha en una batalla imposible tratando de convencer a sus padres de que las opciones de vida que él ha adoptado son las correctas. Mientras tanto, Nick vuelve para ayudar a Juliette en el aspecto Wesen de su investigación. En The Royal baby front, el capitán Renard descubre nueva información que le obliga a ponerse en contacto con Adalind en un intento de mantenerla a ella y al bebé a salvo de Vicktor

Un nuevo y terrible depredador se apodera de Portland, con su vista puesta en una joven pareja, amigos cercanos del sargento Wu. Nick y Hank tienen que encontrar la manera de hacer frente a Wu cuando la investigación se complica. Mientras tanto, Adalind se prepara para una entrega especial, mientras que sus enemigos están tras su pista.

Nick y Hank se encuentran en medio de una batalla y las cosas empeoran cuando el Consejo Wesen decide involucrarse. Monroe y Rosalee ocultan a alguien en esta batalla. Mientras tanto, el sargento Wu aún se está recuperando de los acontecimientos que se generaron anteriormente. Como la situación en Europa está empeorando, uno de los aliados más fieles de la Resistencia se compromete a proteger a Adalind.

Un doble homicidio lleva a Nick y Hank a una feria ambulante donde los artistas no son lo que parecen. Para entender mejor lo que está pasando detrás de las escenas, Monroe y Rosalee irán de incógnito. Monroe tiene una pregunta muy importante para Nick. En Austria un valioso miembro de la Resistencia hace el último sacrificio para ayudar a Adalind.

El plan de la resistencia para mantener a salvo Adalind cambia vertiginosamente cuando un aliado inesperado aparece y toma el control asegurando que sólo saldrán de Europa de forma segura siguiendo sus instrucciones. En Portland, Monroe y Rosalee se preparan para su próxima boda mientras Nick y Juliette recuerdan su propuesta de boda fallida.

Poco después de una sorprendente revelación Nick está más que decidido a vengarse y pelear contra los nobles con ayuda de Trubel. Mientras tanto la alianza de Juliette continua guiándola a un camino oscuro.

Nick debe mirar dentro de sí mismo y decidir quién quiere ser cuando se trata de tener un hijo con Adalind.

Nick se ocupa de su nueva vida en el hogar, mientras trata de mantener a su hijo y Adalind seguro.

Rosalee desaparece después de que un grupo de niños huérfanos la tomara como la figura materna que siempre han querido.

Nick y Hank llegan a un vertedero local después de que Wesen tuviera un encuentro mortal con el mítico Rey Rata.

Monroe está en peligro cuando los dueños de negocios Wesen se apuntan en una serie de ataques que investigan Nick y Hank.

Nick y la pandilla tratan de recuperarse de la emboscada y de la sorpresa de "Juliette", pero no todo es lo que parece.

La leyenda del monstruo del lago vuelve a la vida como Nick y Hank investigando un misterioso avistamiento. Por otra parte, el capitán sigue apoyando a un candidato a la alcaldía.

Nick y Hank van contrareloj para evitar la realización de un ritual antiguo Wesen que requiere siete asesinatos. Meisner, Trubel y Eva realizan el seguimiento de la llegada de un presunto agente Garra Negra en Portland.

Monroe recibe una llamada de un familiar en Alemania que acercará más a Nick a sus antepasados​​. Las complicaciones surgen cuando el grupo Garra Negro también se interesa por este descubrimiento.

Artefactos acercan a Monroe y a Nick al corazón de un misterio; un movimiento mortal podría enviar a Portland al caos.

Nick y Monroe descubren el tesoro escondido en la Selva Negra. Una figura del pasado de Rosalee vuelve para atormentarla.

Sufriendo por la mordedura que recibió, el sargento Wu se ve envuelto en un altercado que le podría meter en problemas. Después de conocer al misterioso Bonaparte, Adalind tiene que enfrentarse a una complicada decisión que podría cambiar su vida y la de Nick para siempre. Mientras tanto, Hank se acerca más a Zuri y su relación empieza a tomar forma. De vuelta a HW, Eve siente que una nueva fuerza podría comprometer toda su operación.

Nick se apoya en Monroe y Rosalee al preocuparle que podría perder todo si continúa batallando con Garra Negra. Renard aumenta su campaña en tanto que las elecciones se acercan. En otra parte, Adalind tiene que afrontar una difícil decisión para proteger a sus hijos. Mientras tanto, la relación de Hank con Zuri toma un giro inesperado y Wu trata de ganar control de su nueva realidad.

Black Claw realiza un movimiento estratégico contra Hank que sorprende a todos y lleva a Nick a un camino de guerra. Hadrian's Wall intensifica su investigación.

Para poder detener al Capitan Renard, Nick crea un plan que lo dejara fuera de su elemento. Adalind y Monroe hacen todo lo posible para manter el plan en camino. Mientras tanto, Eve y Rosalee corren contra el tiempo para tener el hechizo a tiempo antes de que sea demasiado tarde.

Un amenazador nuevo Wesen aterroriza a una joven familia. El Capitán Renard es sorprendido por un extraño invitado.

Nick y Hank se unen a Wu investigando un extraño asesinato en un parque local. En otro lado, el Capitán Renard sigue lidiando con un fantasma de su pasado. Mientras tanto, Monroe y Rosalee visitan al doctor para ver si la premonición de Diana es verdad. De vuelta en el loft, Adalind encuentra a una Eve muy débil en los túneles y unos dibujos misteriosos en las paredes.

Rosalee sorprende a Monroe con una escapada para su cumpleaños e invita a la mayoría del grupo a unirse a ellos.

Black Claw realiza un movimiento estratégico contra Hank que sorprende a todos y lleva a Nick a un camino de guerra. Hadrian's Wall intensifica su investigación.

Nick y Hank se unen a Wu investigando un extraño asesinato en un parque local. En otro lado, el Capitán Renard sigue lidiando con un fantasma de su pasado. Mientras tanto, Monroe y Rosalee visitan al doctor para ver si la premonición de Diana es verdad. De vuelta en el loft, Adalind encuentra a una Eve muy débil en los túneles y unos dibujos misteriosos en las paredes.

Nick y Hank llegan a un vertedero local después de que Wesen tuviera un encuentro mortal con el mítico Rey Rata.

Para poder detener al Capitan Renard, Nick crea un plan que lo dejara fuera de su elemento. Adalind y Monroe hacen todo lo posible para manter el plan en camino. Mientras tanto, Eve y Rosalee corren contra el tiempo para tener el hechizo a tiempo antes de que sea demasiado tarde.

Monroe lucha en una batalla imposible tratando de convencer a sus padres de que las opciones de vida que él ha adoptado son las correctas. Mientras tanto, Nick vuelve para ayudar a Juliette en el aspecto Wesen de su investigación. En The Royal baby front, el capitán Renard descubre nueva información que le obliga a ponerse en contacto con Adalind en un intento de mantenerla a ella y al bebé a salvo de Vicktor

Poco después de una sorprendente revelación Nick está más que decidido a vengarse y pelear contra los nobles con ayuda de Trubel. Mientras tanto la alianza de Juliette continua guiándola a un camino oscuro.

Rosalee sorprende a Monroe con una escapada para su cumpleaños e invita a la mayoría del grupo a unirse a ellos.

Un amenazador nuevo Wesen aterroriza a una joven familia. El Capitán Renard es sorprendido por un extraño invitado.

El plan de la resistencia para mantener a salvo Adalind cambia vertiginosamente cuando un aliado inesperado aparece y toma el control asegurando que sólo saldrán de Europa de forma segura siguiendo sus instrucciones. En Portland, Monroe y Rosalee se preparan para su próxima boda mientras Nick y Juliette recuerdan su propuesta de boda fallida.

Un doble homicidio lleva a Nick y Hank a una feria ambulante donde los artistas no son lo que parecen. Para entender mejor lo que está pasando detrás de las escenas, Monroe y Rosalee irán de incógnito. Monroe tiene una pregunta muy importante para Nick. En Austria un valioso miembro de la Resistencia hace el último sacrificio para ayudar a Adalind.