Después de un año en los Estados Unidos, Foyle regresa en barco al Reino Unido, donde es interceptado en inmigración y "invitado" a una reunión con la inteligencia británica, que incluye a una vieja conocida, Hilda Pierce. El MI5 sospecha que la investigación atómica británica ha sido infiltrada por los soviéticos y utiliza la conexión de Stewart (ahora Sra. Wainwright) como secretaria del profesor Michael Fraser para aprovechar a Foyle para investigar. Foyle, cuya neutralidad, experiencia policial e instintos son buscados, es reacio a involucrarse, pero se da cuenta de que la investigación puede poner en desventaja a su ex conductor si no la emprende él mismo.