Los ingenieros estadounidenses comienzan a llegar a Hastings, lo que genera cierta tensión entre los lugareños. Para David Barrett, propietario de la granja en Hawthorn Cross, se convierte en hostilidad debido a una requisa forzada de tierras para un aeródromo. Para Susan Davies, una camarera local, la llegada representa una oportunidad de aventura y libertad. Unas seis semanas después, un amigo del ejército de Milner, Will Grayson, regresa a casa de permiso, pero pronto muere en un incendio después de un aparente accidente. Milner se sorprende por la pérdida y comienza a investigar las posibles causas.

Un experimento de guerra biológica secreta con ántrax en una base cercana se vuelve peligroso cuando el cadáver de una oveja infectada se pierde en tránsito. Martin Ashford, un cuáquero , está acusado de asesinar a Thomas Jenkins, un sobreviviente del Convoy PQ 17 y receptor de DSM . La hermana de Ashford, Edith, ahora enfermera, le pide ayuda a su antiguo amigo de la escuela, Milner. Foyle accede a hacerlo, pero su visita al cercano Hyde inicialmente irrita a su viejo amigo DCS David Fielding. Las investigaciones muestran que Ashford y Jenkins se habían enfrentado en un pub local por la aventura de su esposa.

Foyle arresta a un restaurador por ofrecer alimentos navideños ilegales que luego son confiscados como evidencia. Luego comienza a investigar la muerte de Grace Phillips, una trabajadora de municiones que se suicidó accidentalmente en el trabajo. Las tensiones en el funeral comienzan a arrojar sospechas sobre su intrigante amante, Harry Osborne, justo cuando las sospechas caen sobre Milner por el repentino y "conveniente" asesinato de su esposa después de una disputa pública sobre su divorcio en un hotel. Mientras tanto, otra trabajadora, Phyllis Law, intenta chantajear a Eddie Baker, el capataz de la fábrica, por una dudosa colección para la anciana madre de Phillips (desde que descubrió que en realidad era huérfana). También se revela que Phillips y la Sra. Milner se conocían como peluqueros antes de la guerra.

Dos jóvenes locales, los hermanos Terry y Frank Morgan, irrumpen en una mansión adinerada local, pero son cooptados en un aparente sabotaje pacifista.anillo dirigido por el español José de Pérez. Mientras tanto, se le pide a Milner que se infiltre e investigue una red de juego mientras Foyle se enfrenta al nuevo comisionado asistente heterosexual Henry Parkins. Además, la ahijada de Foyle, Lydia Nicholson, y su traumatizado hijo James vienen de Londres para quedarse inesperadamente. Mientras lucha por readaptarse a compartir su casa, las cosas se vuelven difíciles cuando Lydia desaparece repentinamente y luego es encontrada con vida después de un intento de suicidio. Mientras tanto, un local informa que escuchó un disparo cerca de un centro secreto de investigación del almirantazgo.

Milner arresta a un prominente mafioso de camiones, Bill Burton, y es amenazado por sus "amigos poderosos". Mientras tanto, DCS John Meredith, el sustituto poco carismático de Foyle, ha creado malestar en la estación, y varios oficiales se han trasladado o se han ido para unirse al ejército. En un edificio cercano del Ministerio del Aire, donde Stewart ahora trabaja como civil, el aviador Henry Scott, un cartógrafo capaz pero muy nervioso, está preocupado por las irregularidades en los datos de los mapas, pero luego se lo encuentra ahorcado en los bosques locales. Su amigo y confidente, un sacerdote católico local de St. Jude, Martin Keppler (un refugiado alemán), asiste a una conferencia ecuménica contra la guerra y el bombardeo aparentemente desenfrenado de Alemania para la rendición incondicional. Más tarde, Milner se convierte en objeto de un intento de disparo, lo que deja a Meredith muerta.

Foyle se encuentra con su amigo, el Dr. Josef Novak, un psiquiatra judío polaco, para una partida de ajedrez. Novak trabaja en un Sackville House Hospital cercano, una institución militar de salud mental, dirigida por el Dr. Iain Campbell, donde el joven y ambicioso Dr. Julian Worth es encontrado asesinado después de publicar un artículo basado en los pacientes de Novak. Foyle es llamado y le pide a Stewart que lo ayude a encontrar un East End perdido.chico, Tommy Crooks. Mientras tanto, Fred Dawson, un ex prisionero de guerra discapacitado, regresa a su granja para encontrar a su esposa, Rose, y a su hijo asistidos por Johann Schultz, un prisionero de guerra alemán. Rápidamente sospecha que ella confraterniza demasiado con el alemán y también le molesta su amistad con Daniel, su hijo.

El episodio comienza el 2 de mayo de 1945, con la llegada del comandante John Kieffer al Majestic Hotel, ahora atormentado por visiones de soldados estadounidenses muertos. Con el Día VE sobre ellos, se le pide a Foyle que ayude al comité de celebración del consejo, junto con el Dr. Henry Ziegler, un médico de cabecera de Austria , y Martin Longmate, el propietario del Majestic y aspirante a político. Foyle intenta reavivar su amistad, pero Kieffer, ahora un gran bebedor, solo quiere regresar a los Estados Unidos. El miembro del comité del consejo, Mark Griffiths (anteriormente un mayor en el Royal Signal Corps), también está obsesionado por su pasado, al igual que Edward Hylton, un soldado desmovilizado, y su esposa Janice. Cuando Ziegler es asesinado a puñaladas, Foyle investiga y pronto se entera también del suicidio de Griffiths.