Con la ayuda de Hook, Regina intenta poner en marcha un plan que la transportará a ella y a Henry de nuevo al Bosque Encantado; dicho plan gira en torno a una "salida de emergencias" que se puso en la maldición que, si es activada, podría sacar a Storybrooke del mapa y matar a todos sus habitantes. Además, las sospechas de Emma sobre Tamara crecen cuando descubre que posee una lista con las verdaderas identidades de los habitantes. Mientras tanto, en el Bosque Encantado, la Reina Malvada pide a Rumplestiltskin transformarla en una campesina irreconocible con el fin de matar a una inocente Blancanieves, con el objetivo de ganar el amor y el respeto de los habitantes del reino.

Ariel suplica a Hook para que le ayude a encontrar a su príncipe Eric. Emma accede a que Regina le enseñe cómo utilizar la magia para intentar vencer a Zelena.

Elsa aparece en Storybrooke y crea un monstruo de nieve para protegerse. Mientras, Regina se pregunta si su final feliz se ha anulado totalmente.

Mary Margaret, David y los demás habitantes de Storybrooke se preparan para un terrible hechizo, mientras Bella y las hadas buscan un antídoto.

Reina el caos en Storybrooke: todos los hechizados por la Reina de las Nieves se tiran los trastos a la cabeza.

Nuestros héroes afrontan los efectos del hechizo de la Reina de las Nieves. Regina tendrá que tomar una decisión muy difícil.