Paige descubre que su nuevo jefe, Larry, hizo un pacto con el demonio Zahn, en el que vendió su alma a cambio de una carrera profesional exitosa. Ignorando las súplicas de Piper y Phoebe de no involucrarse, Paige vende su alma a Zahn para liberar la de Larry. Mientras tanto, Piper descubre que Wyatt ha estado saboteando sus citas; Phoebe recibe un nuevo compañero de escritura, Paige encuentra en Richard a un amigo; y el intento de Chris de regresar al futuro hace que, junto con Leo, viajen hacia el pasado.

Piper es llamada por una señora que pide ayuda "mágica", por tanto las hermanas van con ella. Todas llegan a un estanque, y la señora emergió del agua con una espada en la mano. Acto seguido, un Caballero Oscuro aparece e intenta llevarse la espada, pero ésta cae y es clavada en una piedra. La señora muere, y las Embrujadas no se han enterado de lo que pasa con esa espada. Ahora la espada y la piedra están en la casa, y multitud de seres mágicos acuden a la mansión para intentar sacarla de la piedra. En un tropiezo, Piper se cae y sin darse cuenta agarra la espada, y ésta sale de la roca. Después aparece Mordaunt (equivalente a Merlín), y dice que tiene que servirla y ayudarla a manejar la espada. Mientras el Caballero Oscuro idea la forma de conseguir la espada, pero al parecer es demasiado tarde, Piper parece ser la elegida....