Piper es llamada por una señora que pide ayuda "mágica", por tanto las hermanas van con ella. Todas llegan a un estanque, y la señora emergió del agua con una espada en la mano. Acto seguido, un Caballero Oscuro aparece e intenta llevarse la espada, pero ésta cae y es clavada en una piedra. La señora muere, y las Embrujadas no se han enterado de lo que pasa con esa espada. Ahora la espada y la piedra están en la casa, y multitud de seres mágicos acuden a la mansión para intentar sacarla de la piedra. En un tropiezo, Piper se cae y sin darse cuenta agarra la espada, y ésta sale de la roca. Después aparece Mordaunt (equivalente a Merlín), y dice que tiene que servirla y ayudarla a manejar la espada. Mientras el Caballero Oscuro idea la forma de conseguir la espada, pero al parecer es demasiado tarde, Piper parece ser la elegida....

Piper acude al médico para hacerse un chequeo y es sorprendida por Paige y Chris, que acuden orbitando para conocer el estado del bebé. En el aparcamiento del hospital son atacados por un extraño ser que araña a Chris en el cuello. Paige recibe la visita de seres mágicos del bosque de las hadas, que han sido hechizados por una malvada bruja. Chris comienza a comportarse de manera distinta debido al arañazo del cuello, poco a poco se convertirá en un "Demonio Araña". Phoebe comienza a obsesionarse con la idea de tener un hijo y va en búsqueda del que será su padre, quedando con chicos y forzando premoniciones de futuro junto a ellos.