Desde que La Fuente fue derrotada, el empleo de Phoebe como columnista le ha dado un alto grado de notoriedad en la ciudad, Piper y Leo se preparan para el nuevo bebé y Paige se ha lanzado a la cacería de demonios. Las chicas pronto se encuentran teniendo que ayudar a Mylie, una sirena que intenta encontrar amor verdadero poniendo como garantía su propia inmortalidad en manos de la Bruja de Mar, quien se quedará con ella si Mylie no consigue que su novio mortal le declare su amor. Por ota parte, la Bruja de Mar le ha prometido a Necron, un demonio esqueleto, la inmortalidad de Mylie a cambio de que éste perdone su vida. Mientras tanto, Phoebe intenta obtener un rápido divorcio, pero Cole resurge del Páramo y desea probar que ya no es malvado para poder volver junto a Phoebe. Piper comienza a sufrir ataques de pánico cuando el peligro crece y quiere que el novio de Mylie simplemente confiese su amor en lugar de pelear con la Bruja de Mar.

Phoebe, eligiendo permanecer como sirena luego de vencer a la Bruja de Mar, se convierte en presa de Necron cuando éste descubre que la Bruja de Mar ya no podrá conseguirle la inmortalidad de Mylie. Paige y Leo buscan desesperadamente a Phoebe, sin saber que ella está en peligro, mientras Piper continúa luchando con sus ataques de pánico. Piper decide invocar un hechizo antitemores, para sobreponerse a sus episodios de pánico, pero poco después es capturada por Necron. Mientras tanto, Paige rechaza la oferta de Cole para ayudarla en su empleo pero luego piensa que él podría ser el único capaz de regresar a Phoebe a su forma humana y solicita su ayuda para salvar a Phoebe de una vida en el mar.