Las Halliwell se topan con Nicholas, un brujo que ha estado esperando desde que ellas eran pequeñas para poder robar sus poderes. Nicholas es inmune a los poderes de las Embrujadas, ya que había hecho un pacto con la madre de éstas, a cambio de perdonarle la vida. Para poder salvarse, las Embrujadas, lanzan un hechizo que las lleva al pasado, cuando fue hecho el pacto. Su abuela y su madre están vivas , Phoebe no ha nacido todavía y Prue y Piper son dos pequeñas "brujitas".

Las Embrujadas deben destruir al demonio de agua que mató a su madre. Cuando llegan al campamento donde murió su madre, descubren una parte de la vida de ésta que no conocían. Leo y Piper descubren que ellos no fueron la primera bruja y Luz Blanca en enamorarse...

Mientras Piper busca a su padre al oir que fue visto en la ciudad, Prue se propone investigar el nombre de la canción cuya melodía no puede quitarse de la cabeza. Ella descubre que la melodía proviene de un camión de helados que aparentemente secuestra niños. Mientras Prue y Phoebe intentan detener al heladero de llevarse a una pequeña, son absorbidas hacia un mundo invernal dentro del camión, el cual no está habitado, excepto por la Nada, una fuerza que lleva a sus víctimas fuera de existencia. Creyendo que los niños necesitan su ayuda, Prue y Phoebe los liberan, pero descubren que cometieron un error y necesitarán la ayuda de su padre para solucionar las cosas.