Cuando el último de sus trabajos temporales pone a Paige en medio de una contienda entre dos familias mágicas, los Montana y los Callaway, ella se enamora de Richard Montana e impulsa a las familias a considerar una tregua. Paige, Phoebe y Piper realizan un ritual espiritista con ambas familias y todos se sorprenden al descubrir que el primer amor de Richard, Olivia Callaway, es ahora un fantasma que ha estado promoviendo la contienda para vengar su muerte. Paige es poseída por el espíritu de Olivia, y Phoebe y Piper deben desterrar a Olivia para salvar a Paige y a las dos familias. Mientras tanto, Leo comienza a sospechar cuando Chris viaja hacia el submundo en busca de una poción.

Las Embrujadas se tienen que enfrentar contra unos "demonios abeja", y en un ataque, Phoebe resulta infectada, y desde entonces se comportará de forma extraña. Ella intentará sabotear los planes de sus hermanas para vencer al "Rey del enjambre" y descubre una forma de vencer a las Embrujadas, el karma, si consigue que una hermana mate aun inocente el poder de tres se hará inestable, y por lo tanto, podrán ser vencidas.

Chris intentará que Leo y Piper vuelvan a ser pareja y para ello se ayudará de una lámpara mágica cuyo genio es Phoebe, que ha quedado atrapada al intentar liberar a Jinny, la anterior ocupante de la lámpara. Richard siente que está perdiendo a Paige y con la ayuda de la lámpara, deseará tenerla de nuevo en su vida.