Mientras Piper y Leo hacen planes para su boda, Cole regresa para intentar arreglar las cosas con Phoebe, y Prue es raptada cuando un hechicero que cambia de forma finge ser su cita. Sin poder encontrar a Prue, Phoebe busca la ayuda de Cole, a pesar de que éste deberá arriesgar su vida para colaborar. Mientras, Prue deberá contraer matrimonio con el hechicero, como parte del plan de la Sacerdotisa Dantalian para obtener el Libro de las Sombras. Una vez casados, Prue se convertirá en malvada y a causa de que su magia está interconectada con sus hermanas y el Libro de las Sombras, ellas también se volverán malvadas, permitiendo que cualquier ser de naturaleza maligna finalmente se apropie del mágico libro.

Phoebe tiene una premonición en la que un ladrón poseido por un fantasma roba en un almacén. Las chicas acuden a Darryl y juntos logran eliminarlo pero una detective del departamento de policía logra grabar toda la escena. Los Limpiadores decidirán cambiar la realidad haciendo que en el video grabado no aparezca el fantasma y quedara como que Darryl mató al asesino sin detenerle. Eso llevará al agente Morris derecho a prisión, pero las Halliwell llamarán la atención de Los Limpiadores nuevamente para negociar con ellos la libertad de Darryl. Estos se niegan, argumentando que las órdenes provienen del gran consejo mágico y las Embrujadas decidirán enfrentarse a un juicio del que no están muy seguras que vayan a salir enteras.