Mientras las hermanas se preparan para celebrar Halloween, los Grimlocks regresan de la muerte en busca de venganza hacia las Halliwell. Mientras los Grimlocks comienzan el ataque, las chicas son enviadas a través de un vórtice de tiempo, hacia Virginia durante el año 1670, dejando a Darryl y Leo en la lucha con los Grimlocks hasta que ellas regresen. En el pasado, las hermanas descubren que un grupo de brujas buenas las convocaron para ayudar a rescatar a una joven mujer quien está destinada a tener un hijo mágico. Pero la madre está siendo retenida en la casa de una malvada bruja, a la cual Cole (viajando al pasado) busca ayudar.