Tras lo ocurrido con Tuco y con Hank, Walt trata de cubrir sus huellas deshaciéndose del arma y haciéndose el desorientado apareciendo desnudo en un supermercado para no tener que dar explicaciones sobre donde ha estado al decir que no recuerda nada de los dos días que lleva desaparecido. Aunque su mujer se siente aliviada por su aparición, Marie ve lo ocurrido desde otro ángulo y encuentra rara la historia que llevó a su cuñado a estar desnudo en un supermercado. Mientras Hank se recupera de su tiroteo con Tuco y ya aliviado por la aparición de Walt trata de seguirle el rastro a Jesse tras encontrar su coche en manos de Tuco. Jesse acude a Badger para que le ayude a deshacerse de todo lo que les pueda relacionar con las drogas aunque la DEA sigue una pista que podría llegar directamente hasta ellos.

Mientras Walt ha de pagar la extensa factura de su tratamiento e ingreso, su recién ascendido cuñado Hank sufre las consecuencias de su encuentro con Tuco y el primer indicio le ocurre en el ascensor del trabajo ya que empieza a marearse y a perder la compostura. Jesse recupera la caravana con el dinero que le ha dado Walt, además de un coche y alquila una casa a una joven que vive en la casa de al lado. Como no quieren tratar con otro Tuco y Jesse está muy perseguido por la DEA llega a la conclusión de que pueden manejar la producción y la distribución contratando a conocidos para distribuir su producto en las calles. Walt acepta porque tras pagar la primera fase del tratamiento y su costosa coartada se ha quedado sin dinero.

Skylar se enfrenta a Walt por su secreto, Jesse se derrumba El padre de Jane, apenado, toma una decisión que resulta en una tragedia mayor.

Walter descubre que Saul le espiaba en su propia casa y decide cortar su relación con él. MIentras, Jesse trata de convencerle de volver al negocio, pero ante la negativa de Walt, decide seguir por su cuenta. Por otro lado, cuando Hank está a punto de volver a trasladarse a El paso, la famosa metanfetamina azul de Heisenberg vuelve a hacer aparición.

Una vez firmados los papeles del divorcio, Walt empieza a trabajar para Gus, conociendo a su nuevo ayudante, un tipo realmente preparado. Mientras, Jesse quiere montar el negocio por su cuenta contando con sus viejos amigos. Lo que no sabe es que tiene a Hank pisándole los talones.

Tras la llamada falsa sobre el accidente de Marie, Hank descarga toda su furia contra Jesse poniendo en peligro la investigación y su carrera. Pinkman está dispuesto a acabar con él cueste lo que cueste, teniendo en la recámara la baza de Heisenberg. Mientras, Walt tiene que pensar en la forma de convencer a Jesse de, por un lado que no cargue contra su cuñado, y por otro, que no pueda chantajearle.

Jesse llega al laboratorio justo cuando Walt está despidiendo a Gale. De hecho, Walt se entera de lo ocurrido a Hank por el propio Pinkman, por lo que sale corriendo al hospital dejando a su viejo ayudante a solas en el laboratorio.

Walt traza un plan un tanto arriesgado. Mientras tanto Hank recluta a Walter Jr.

Skyler encuentra una solución a sus problemas económicos. Walt empieza a impacientarse con Jesse.

Walt y Jesse se unen a Gus. Por otro lado, Walt encuentra un aliado inesperado al contar con la ayuda de Saul.

Las investigaciones de Hank siguen dando resultados y los colaboradores de Fring empiezan a salir a la luz. Entre ellos un Mike que se ve tentado por Walter y Jesse para continuar el negocio y al que se le acumulan las preocupaciones cuando le encargan que silencie a todos los implicados con Gus.