Danny y Jackie son asignados para proteger a una testigo clave en un juicio contra la mafia rusa tras ser asesinado el otro testigo, pero cuando intentan matarla, se dan cuenta de que en el grupo de trabajo hay un chivato. Mientras tanto, Erin recibe una oferta de trabajo del alcalde que le quiere dar el puesto de teniente de alcalde, lo que le haría trabajar directamente con su padre.

El antiguo alcalde se acerca con cautela a Frank después de que Jamie arrestara a su consentida hija malcriada, por posesión de drogas y falta de respeto grave, que continúa incluso en el tribunal. Mientras Henry asiste al funeral de su amigo jasídico, el gran rabino de Nueva York, su hijo menor y sucesor designado son apuñalados fatalmente justo afuera. Así, el primogénito, sucesor tradicional, se convierte en gran rabino y principal sospechoso, o su guardaespaldas. Investigando, Danny y el ex detective Wolf Landsman, ex jasídico, encuentran posibles motivos adicionales en la vida amorosa secreta de la familia rabínica y consideran más oportunidades para adeptos con fuerza.