El grupo busca controladores del aire durante su travesía hasta Ba Sing Se.

Korra descubre que la Reina de la tierra ha encarcelado a controladores del aire para crear un ejército. Jinora lidera una investigación mediante su proyección espiritual. Lin se une al equipo de la Avatar.

Ba Sing Se a entrado en caos, mientras tanto Mako y Bolin salen de ella en un dirigible robado junto con su familia en busca del Avatar Korra. En el desierto Si Wong logran encontrar en rastro de Korra que los guían al oasis de las palmeras con neblina, al llegara le dan el ultimátum de Zaheer a Korra el cual es destruir a la nación aire, el grupo intenta llamar al Templo Aire del Norte pero no logran contactarlos y van a Zaofu, allí el grupo logra contactar al templo pero es muy tarde ya que Zaheer ha llegado. En el templo, los maestros aire son arrinconados pero logran liberarse de ellos, en eso inicia un gran lucha entre Zaheer, Ming-Hua y Ghazan contra Bumi, Kya, Kai y Tenzin pero son finalmente derrotados. Kai casi se sacrifica a si mismo para ayudar a los demás maestros aire a llega a los establos de bisontes , P'Li logra acorralar a todos los maestros.

Korra se entregó a Zaheer para salvar a los maestros aire que están cautivos por el Loto rojo. Pero son engañados por el loto rojo. Ghazan trató de derribar a los amigos de Korra, pero Bolin los salvan con su nueva habilidad de Lava Control. Sin embargo, él no es el único que ha adquirido nuevas habilidades. Zaheer abrió la antigua capacidad de vuelo y con éxito capturado al Avatar.

Korra ha regresado a Ciudad República, aunque se siente decepcionada de no haber podido derrotar a Kuvira. El príncipe Wu es secuestrado pero el viejo equipo Avatar logra rescatarlo al mismo tiempo que aclaran malentendidos del pasado. Varrick y Bolin ahora son traidores del Imperio Tierra y se topan con un grupo de refugiados los cuales resultarán ayudándose unos a otros. Kuvira sigue con su plan de desarrollar la súper arma de raíces espirituales y para ello acude al pantano donde prentende destruir un elemento de gran importancia.

Mako intenta explicarle su vida desde que conoció a Korra al príncipe Wu. Korra y Asami exploran todas las dificultades por las que Korra ha tenido que pasar. Varrick intenta exagerar los sucesos en la vida de Bolin y convierte a su personaje Nuktuk en el héroe de la mejor película de todos los tiempos.