En 1987, la adolescente Charlie encuentra en un depósito de chatarra lo que parece ser un Volkswagen amarillo corriente. Sin embargo, mientras lo restaura, el coche se transforma en Bumblebee, un pequeño "autobot" que ha sido enviado a la Tierra con el fin de establecer una base para los de su especie.

En 1961, el "Ark", una nave espacial Cybertroniana que lleva un invento capaz de poner fin a la guerra entre los benevolentes Autobots y los malévolos Decepticons, aterriza en el lado lejano de la Luna. El accidente es detectado en la Tierra por la NASA, y el presidente John F. Kennedy autoriza una misión para poner a un hombre en la Luna como tapadera para investigar la nave espacial. En 1969, la tripulación del Apolo 11 aterriza en la Luna.

El 11 de septiembre de 2012, en el aniversario de los ataques terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono, un grupo de milicianos islamistas atentaron contra el consulado estadounidense y un anexo cercano de la CIA en Bengasi, Libia. Un equipo de seis miembros de Operaciones Especiales de Estados Unidos fue enviado para rescatar a los supervivientes

Un ex agente de la CIA retirado encuentra la excusa perfecta para volver a la acción cuando unos asesinos irrumpen en su casa e intentan matarle.

Siete forajidos son contratados por los desesperados habitantes del pueblo de Rose Creek para que les defiendan de la amenaza de un despiadado extorsionador llamado Bartholomew Bogue. Mientras preparan el pueblo para la violenta confrontación que saben se avecina inevitablemente, estos siete mercenarios se encontrarán luchando por algo más que el simple dinero.

En los años 70, un variopinto grupo de exploradores y soldados es reclutado para viajar a una misteriosa isla del Pacífico. Entre ellos están el capitán James Conrad el teniente coronel Packard y una fotoperiodista. Pero al adentrarse en esta bella pero traicionera isla, los exploradores encontrarán algo absolutamente sorprendente. Sin saberlo, estarán invadiendo los dominios del mítico Kong, el gorila gigante rey de esta isla. Será Marlow un peculiar habitante del lugar, quien les enseñe los secretos de Isla Calavera, además del resto de seres monstruosos que la habitan.

Sigue al primer equipo de fuerzas especiales desplegado en Afganistán después del 11 de septiembre; bajo el liderazgo de un nuevo capitán, el equipo debe trabajar con un caudillo afgano para acabar con los talibanes.

En Filipinas, un terrorista asesina al Embajador de los Estados Unidos en Filipinas, a su hijo y a docenas de niños en una escuela primaria, utilizando un dispositivo explosivo improvisado oculto en un camión de helados. El cerebro detrás de todo esto, un terrorista checheno llamado Abu Shabal (Jason Cottle), escapa a un campo de entrenamiento terrorista en Indonesia. Mientras tanto, en Costa Rica, dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia, Walter Ross (Nestor Serrano) y Lisa Morales (Roselyn Sánchez), se reúnen para consolidar información sobre su objetivo, un comercio ilegal de drogas liderado por Mikhail "Christo" Troykovich. Los hombres de Christo matan a Ross y capturan a Morales, quien es encarcelada en un complejo en la selva y torturada.

Cuando la humanidad se alía con un cazarrecompensas en busca de Optimus Prime, los Autobots recurren a un mecánico y a su familia en busca de ayuda.