Charlie, un director de teatro neoyorquino y su mujer actriz, Nicole, luchan por superar un proceso de divorcio que les lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo.

Frances Halladay es una bailarina de 27 años que vive con su mejor amiga Sophie en Brooklyn. Cuando Sophie decide mudarse a su barrio de ensueño en Tribeca, Frances no puede permitírselo y se ve obligada a encontrar otro lugar para vivir. Se muda a Chinatown y comparte un apartamento con sus amigos Lev y Benji durante un breve período. Visita su ciudad natal, Sacramento, California, para Navidad, donde ve a su familia y se reconecta con amigos del instituto. Pasa dos días sin incidentes en París, que paga con una tarjeta de crédito. Regresa a Vassar College, su alma mater, para trabajar como camarera y RA de verano, pero finalmente vuelve a Washington Heights, Manhattan en Manhattan. Frances lamenta su falta de dinero, sus escasas perspectivas como bailarina profesional y su relación cada vez más tensa con Sophie. Se reconcilia con Sophie y disfruta de una existencia modesta pero satisfactoria como coreógrafa novata, enseñando danza a niños pequeños y llevando la contabilidad de su antigua compañía de danza, explorando una posible relación con Benji y viviendo sola en su propio apartamento.

Esta película explora los secretos de la ciudad de Nueva York, desde los áticos de la Quinta Avenida hasta los rincones sombríos de Queens. Los motivos son sospechosos y las expectativas cambian cuando nada es lo que parece.