Reddington obtiene información de que Keen podría estar usando The Freelancer y un traficante de armas químicas, llamado Mary, para su plan contra él. Reddington rastrea a The Freelancer mientras el grupo de trabajo trabaja para identificar a Mary. Utilizando la información de The Freelancer, el grupo de trabajo ayuda a evitar la colisión de un avión en el que Mary había reservado un asiento. Pero para su sorpresa, el plan de Keen era permitir que Reddignton encontrara a The Freelancer y detuviera la colisión del avión mientras ella había secuestrado a Mary en el aeropuerto. Mientras tanto, Aram descubre que el USB que Cooper encontró en su automóvil, requería una impresión del pulgar para desbloquearse. Cooper intenta copiar la impresión del pulgar de Reddington y desbloquea con éxito el USB.

En una mirada retrospectiva a los puntos de inflexión clave, se vuelven sobre los pasos que llevan a Liz a alinearse con un enemigo poderoso.

El grupo de trabajo trama un plan para robar una máquina de cifrado de la era soviética necesaria para descifrar mensajes codificados. Townsend pone a prueba la lealtad de Liz. Red y Dembe están llamados a una reunión inesperada.

Liz y el Grupo Especial siguen nuevas pistas en su investigación sobre el N-13. Red toma medidas para infiltrarse en la organización criminal de Townsend.

Red trata desesperadamente de rescatar a un viejo amigo como sea, mientras Liz y Townsend conducen un interrogatorio.