El chófer de Lady Felicia, Sid, ve a un hombre deshaciéndose de un cuerpo, pero la policía afirma que el hombre muerto, Archie Waterson, se ahogó a sí mismo y advierte a Sid que no diga nada. Archie trabajaba como restaurador de arte para el excéntrico Lord Masters, pero cuando el Padre Brown y Lady Felicia lo visitan, es evidente que la supuesta restauración es una fachada para una operación del MI5, encabezada por Daniel Whittaker, a quien Lady Felicia conocía en la guerra. Whittaker intenta chantajear a Felicia para que descubra lo que el Padre Brown sabe sobre el hombre muerto, ya que el sacerdote ha encontrado un mensaje de Archie que revelará la identidad de su asesino y su motivo.

Lady Felicia regresa de África, después de separarse de su amante Benedict Northam, y es informada por el agente de MI5 Daniel Whittaker de que él es un espía soviético, chantajeándola para evitar que Northam entregue documentos vitales a los rusos en un evento de recaudación de fondos para las artes. El padre Brown nota su inquietud y la sigue, acudiendo en su ayuda cuando es acusada de asesinato.