En Nueva Orleans, Luisiana, dos agentes especiales locales del NCIS, Pride y LaSalle, comienzan a investigar la muerte de Dan McLane, quien no solo era miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, sino también un comandante retirado de la Reserva Naval y un agente retirado del NIS (antes del NCIS); Dan había trabajado con Franks y había sido mentor tanto de Pride como de Gibbs; King Pride, un antiguo compañero de Gibbs, va a Washington, DC, y pasa tiempo con Gibbs. Comienza la intriga entre agencias; el FBI toma el control; se lleva a cabo un esfuerzo conjunto entre el FBI y el NCIS; Fornell se une a la partida de caza; el equipo de Gibbs comienza a obtener resultados; King y Gibbs utilizan una técnica antigua; LaSalle en Nola dice que de repente siente un nuevo respeto por la oficina de los Grandes Lagos. Un agente del FBI en Nola muere de la misma manera que Dan; King vuelve allí, y Gibbs y Ellie van con él; Abby brinda respuestas; el grupo en Nola sigue las migas de pan que les dejaron. [Continuará.]

Mientras investigan la muerte de un congresista de Estados Unidos, el equipo de Gibbs y la pandilla en Nueva Orleans continúan buscando tanto a un asesino como una conexión con un caso antiguo. Otro hombre muere. Ducky sugiere una teoría y todos juntan todas las piezas.

Gibbs y su equipo trabajan con Pride y el equipo de Nueva Orleans para encontrar al hermano de Abby y descubrir por qué los pasajeros y tripulación de un avión privado al que él atendió fueron envenenados.

Cuando el grupo de expertos en seguridad nacional de Abby es comprometido, el equipo se da cuenta de que se ha robado un manual teórico de terrorismo.