Cuando dos ladrones ingresan a una casa en Arlington, Virginia, en las afueras de Washington, DC, encuentran el cuerpo colgado de un hombre; la víctima resulta ser la de un psicólogo (con un doctorado), que también era reservista naval en servicio activo y que tenía una autorización de seguridad de alto nivel para su trabajo, que incluía la consultoría con el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) en un programa de operaciones psicológicas; mientras Gibbs y su equipo investigan, pronto se encuentran con la Dra. Rachel Cranston, quien era colega de la víctima y con quien ya han tratado antes. Otro jugador de la mente aparece, y Abby encuentra un juego mental. McGee juega con algunos juguetes electrónicos y los demás miembros de la pandilla siguen otras pistas; Gibbs ordena al equipo que se concentre en el papeleo y él mata a un insecto. A pesar de mucha interferencia y desinformación, la pandilla resuelve el acertijo y arresta a las personas responsables. Un empleado de nómina descubre una serie de errores y Gibbs recibe una interesante llamada telefónica a las 04:00.

Mientras Gibbs y Tony se encargan de la seguridad de la SecNav, un pistolero dispara al secretario; el NCIS investiga en silencio con la ayuda del Dr. Ryan. Está involucrado el chantaje; el equipo y Ryan lo descubren y encuentran a un hacker y al malo.

A picnicking couple encounter a dead body, which proves to be that of a first lieutenant in the US Marine Corps; after Gibbs chats with Dr. Ryan, he and the team investigate; the gang see that the victim had plummeted from somewhere in the sky after he had first been beaten, stabbed, and shot; in one of his pockets they find a challenge coin, which they trace to a woman commander in the Navy Chaplain Corps, who is on duty with a relief team in Colombia. Ducky finds curious clues, and Abby interprets them (connecting to Colombia); Ziva communicates with Monique, a contact in Colombia, who repeats a rumor about the disappearance of the Marine and the chaplain; Ryan gives Gibbs a tip. Tony, Ziva, and a second woman chaplain join Monique in Colombia; someone else provides fireworks; then Gibbs interviews a mule. McGee continues to dig, then Ziva and Monique meet a couple and get answers. Tony, Ziva, and two chaplains fly back home with their new friends.

Dorneget recibe una sorpresa de un dentista; Gibbs y su equipo continúan investigando a Dearing y los incidentes con termita. Dearing visita el astillero de la Marina y molesta a Gibbs. Se suceden movimientos y contraataques; Vance desaparece. [Continuará.]

Gibbs y el equipo continúan persiguiendo a Dearing, las explosiones y la desaparición del director; Dearing sigue metiéndose con Gibbs y Ryan. Después de otra explosión y otra muerte, el desastre golpea en la Base Naval. [Continuará.]