El manager de Rayna le propone una gira por salas pequeñas solo con ella y Deacon sobre el escenario confiando en que será un éxito. La idea viene de Watty inspirado por la actuación de Scarlett y Gunnar, a quién ofrece grabarles una maqueta. Pero Juliette no se resiste a renunciar a Deacon. Mientras, el equipo de Teddy empieza a preparar la campaña electoral investigando su pasado por si hay algo por donde puedan atacarle sus rivales.

El video en el que aparece Juliette robando es un fenómeno en internet por lo que su publicista tiene que emplearse a fondo para limpiar su imagen. Los sondeos dicen que Teddy va muy por detrás en la carrera electoral y Rayna accede a cantar en una cena para recaudar fondos. Gunnar y Scarlett consiguen un contrato con una discográfica.

Deacon ofrece a Juliette su experiencia como ex-adicto para intentar ayudar a su madre a superar su adicción. Tras ser atacado por Coleman durante un debate electoral, Teddy pide ayuda su suegro para que le ayude con el asunto de la auditoría. Gunnar y Scarlett tienen una prueba importante para que un productor les grabe una canción. Cuando escucha que quieren una segunda guitarra para la prueba, Scarlett propone a Avery.

Para lavar un poco su imagen tras los últimos acontecimientos, la publicista de Juliette le organiza una cita con una estrella local deportiva. Mientras, Rayna quiere dar un cambio a su sonido y trata de contratar a un premiado productor de rock. Por otra parte, Lamar tiende una trampa a Coleman para que llegue tarde a un encuentro electoral, pero las consecuencias van más allá.

Con motivo de la fiesta de aniversario del sello discográfico, la compañia, en un intento de lavar su imagen, obliga a Juliette a hacer un dueto con Rayna, la cuál accede tras conseguir que le dejen publicar el disco que está grabando con Liam. Mientras, Coleman ofrece a Teddy la posibilidad de retirarse de la campaña o las fotos comprometidas con peggy saldrán a la luz.

Cansada de hacer siempre el mismo tipo de espectáculo, Juliette busca darle un toque más íntimo a su actuación. Ahora que se ha quedado sola en la casa, Scarlett tiene problemas para pagar el alquiler. Teddy no cree las explicaciones de Rayna sobre que Deacon esté en su gira.

Rayna debe afrontar algo tan difícil como decir a sus hijas que Ted y ella van a separarse. El hermano de Gunnar se presenta por sorpresa saltándose la condicional. Juliette y Avery deciden tomar el control de sus respectivas carreras.

Gunnar descubre que Jason esconde un arma en su casa, lo que provoca un enfrentamiento entre los hermanos. Mientras Rayna organiza una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Deacon, el divorcio de Rayna salta a las portadas de todas las revistas.

Destrozado por la muerte de su hermano, Gunnar se olvida de la audición que tenía junto a Scarlett para Rayna y su compañía. Avery no acepta las mezclas que Dominic ha hecho con sus canciones pero el productor le recuerdo que según el contrato que firmaron no tiene derecho a cambiar nada. Juliette, decidida a ser su propia manager, provoca un desastre al promocionar por twitter un evento que debía ser bastante íntimo.

El accidente deja a Rayna en coma. Deacon se culpa por el accidente y es enviado a la cárcel, pero un feroz abogado está dispuesto a descubrir la verdad. Juliette decide aprovechar al máximo la situación para sí misma. Gunnar se muda junto a Will mientras Scarlett se prepara para su contrato discográfico.

El nuevo jefe de Edgehill está decidido a devolver a la marca a lo más alto.

Teddy le propone matrimonio a Peggy e intenta mantenerlo en secreto.

Rayna quiere obtener los derechos de su música.

Rayna sets the record straight during an interview with Robin Roberts; Juliette runs into Charlie Wentworth; Scarlett turns to Avery for advice on the changes to her life.

Maddie feels lost as Teddy and Peggy's wedding day approaches; Juliette angers a lecherous but influential DJ; Deacon discovers an unexpected ally as he tries to find his way back to music.

Deacon se enfrenta a Rayna por poner demasiada presión en Scarlett; Jeff lucha contra Rayna por el control del álbum que hizo con Liam; Gunnar tiene dificultades al intentar escribir una canción para un artista importante.

When Maddie wants to spend time with Deacon, Teddy starts to feel he's being replaced; Lamar asks Rayna to get Tandy to commit to being a character witness; Juliette worries about Layla's career stealing her spotlight.

Scarlett's career is on a hot streak as she performs with Zac Brown; Rayna asks Deacon for help writing a hit for her new album; Jeff is furious when concert venues keep dropping from Juliette's tour.

La nueva canción de Juliette llama la atención de un productor de alto nivel; Rayna toma el control en el desenlace de los eventos recientes; Scarlett confía en Liam.

Juliette tiene un diseño sobre cómo le gustaría anunciar su nuevo acuerdo con Highway 65, sin embargo, Rayna tiene un plan cuidadosamente elaborado en mente. Las emociones de Juliette se apoderan de ella en una fiesta discográfica cuando comienza a sentir que Rayna está robándole protagonismo con su talento emergente. Will ofrece a Deacon una oportunidad única en la vida, aunque encuentra que la emoción es efímera al notar el extraño comportamiento de Megan. Teddy está en desacuerdo con Maddie cuando descubre que está obsesionada con su música, y Will está preocupado de que su pasado lo alcance, por lo que le hace a Layla una oferta que no puede rechazar.