Rebekah llega a Nueva Orleans y Hayley la recibe con malas noticias. Klaus pone en marcha su plan para derrocar a Marcel, al tiempo que trata de averiguar cuál es su arma secreta para averiguar cuando las brujas practican magia. La búsqueda de Hayley por encontrar una manera de librarse de todo la guía a una situación peligrosa mientras Rebekah está decidida a encontrar a Elijah y une fuerzas con Klaus y Marcel busca la ayuda de Davina para deshacerse de Los Originales.

Marcel sigue molesto por los últimos acontecimientos y se niega a ayudar a Klaus cuando hace un macabro hallazgo en el caldero. Rebekah está decidida a averiguar qué pasó con el poder de las brujas sacrificadas y se pone en alerta cuando descubre los restos de un sacrificio por los muelles y de inmediato se da cuenta de que es la obra de un brujo peligroso de su pasado. Cuando Elijah recibe información de que su hermana podía estar en peligro, él y Hayley acuden en su ayuda, mientras tanto, Camille se enfrenta a Marcel, quien se abre y comparte algunos detalles de su pasado con ella, pero las cosas rápidamente se salen de control cuando un visitante inesperado se presenta. Un violento enfrentamiento se produce cuando Klaus se enfrenta a una fuerza de gran alcance con una ventaja sin igual sobre él. Finalmente, Sophie, Klaus y Marcel descubren una masacre en El jardín y Celeste pone en marcha la siguiente etapa de su plan.