David Haller está siendo interrogado por funcionarios del gobierno que creen que puede ser el mutante más poderoso descubierto. Explica que fue diagnosticado con esquizofrenia cuando era joven, y fue llevado al Hospital psiquiátrico Clockworks después de intentar suicidarse. Pasó seis años como paciente allí, tiempo durante el cual conoció a Sydney "Syd" Barrett, una chica que se niega a ser tocada. Ella acepta ser su novia, pero finalmente es dada de alta del hospital. Antes de irse, David le da un beso de despedida, haciendo que sus mentes cambiaran de cuerpo. Perdiendo el control, desató habilidades del cuerpo de David que mataron a su amiga Lenny Busker y atraparon a los otros pacientes en sus habitaciones. Más tarde, David regresa a su cuerpo, y va a buscar a Syd. David se encuentra siendo perseguido por dos personas hasta que es capturado por el gobierno. Ahora esas dos personas, Ptonomy Wallace y Kerry Loudermilk, irrumpen en las instalaciones del gobierno con Syd para rescatar a David y llevarlo a Melanie Bird.

En el plano astral, Oliver le explica a Cary que ha estado observando a David y cree que este parásito es Amahl Farouk, el Rey Sombra, un poderoso mutante del que ambos son conscientes. Cary explica que su cuerpo físico tiene un dispositivo que puede aislar temporalmente al parásito de la mente de David. Cary despierta a Syd y la envía a ayudar a los demás, mientras él, Oliver y Melanie intentan afectar el mundo físico llevando el dispositivo a David. Farouk como Lenny ataca a Syd, Kerry y el Ojo, matando a este último (su cuerpo físico muere también). David se da cuenta de que Farouk y su padre eran poderosos mutantes que habían luchado hace un tiempo, con Faruk perdiendo. Su padre puso a David en adopción para protegerlo de Farouk, pero este último pudo encontrar a David e infectar su mente desde que era joven. Con el dispositivo que bloquea a Faruk en la mente de David, regresa a su cuerpo físico y atrapa las balas. El grupo luego regresa a Summerland, pero son atacados allí por soldados de la División III, y Farouk comienza a liberarse.

Durante la separación inicial de David de la División III, Clark sufrió quemaduras graves y tuvo problemas para recuperarse. Cuando pudo caminar, Clark insistió en regresar al trabajo de inmediato. Ahora dirige a los soldados de la División III a Summerland, donde David usa sus poderes para someterlos fácilmente. Tomando a Clark como rehén, David intenta razonar con él mientras sus superiores observan a través de una cámara con un ojo protésico. Con Farouk ganando fuerza, Cary y Oliver intentan extraer al primero de David, mientras que Farouk usa la mente de David para hablar con Syd. Advirtiéndole que David no sobrevivirá a este proceso, Syd decide besar a David, transfiriendo a Farouk a su propio cuerpo. luego deja a Syd, entrando en el cuerpo de Kerry y usándola para luchar contra los demás hasta que es confrontado/a por David. David expulsa a Farouk de Kerry, pero sin saberlo entra en el cuerpo de Oliver, mientras que Clark acepta trabajar con los mutantes para detenerlo. Más tarde, David es miniaturizado y atrapado por un dispositivo similar a un dron.

Lo que pudo ser...