David Haller está siendo interrogado por funcionarios del gobierno que creen que puede ser el mutante más poderoso descubierto. Explica que fue diagnosticado con esquizofrenia cuando era joven, y fue llevado al Hospital psiquiátrico Clockworks después de intentar suicidarse. Pasó seis años como paciente allí, tiempo durante el cual conoció a Sydney "Syd" Barrett, una chica que se niega a ser tocada. Ella acepta ser su novia, pero finalmente es dada de alta del hospital. Antes de irse, David le da un beso de despedida, haciendo que sus mentes cambiaran de cuerpo. Perdiendo el control, desató habilidades del cuerpo de David que mataron a su amiga Lenny Busker y atraparon a los otros pacientes en sus habitaciones. Más tarde, David regresa a su cuerpo, y va a buscar a Syd. David se encuentra siendo perseguido por dos personas hasta que es capturado por el gobierno. Ahora esas dos personas, Ptonomy Wallace y Kerry Loudermilk, irrumpen en las instalaciones del gobierno con Syd para rescatar a David y llevarlo a Melanie Bird.

David David no se despierta del sedante y los demás no pueden confiar en los "recuerdos" que han visto. Melanie envía a Syd y Ptonomy a buscar a la ex novia de David, Philly, para averiguar qué pasó antes de que ingresara en Clockworks, junto con Kerry, una mujer guerrera que vive dentro de Cary, y solo sale a cuando hay "acción". Ptonomy entra en la memoria de Philly e investiga la oficina del antiguo psicólogo de David, Poole, y descubre que la amiga de David era un hombre llamado Benny (no una mujer llamada Lenny), y que David atacó a Poole, que ahora vive en un faro. En el faro, el trío comienza a hablar sobre David con Poole, hasta que se revela como el Ojo, con el faro rodeado por soldados de la División III. Mientras tanto, la mente de David está atrapada en un plano astral, donde se topa con Oliver que también está atrapado. David se niega a esperar el rescate con Oliver, y en su lugar se escapa con el aliento de una aparición de Lenny. David rescata a los otros del Ojo, pero este último dispara a Kerry mientras escapa.

Kerry es llevada de vuelta a Summerland, donde Cary la cura. David le cuenta a Melanie sobre Oliver y demuestra su dominio del plano astral al crear una habitación donde él y Syd pueden estar juntos sin que sus poderes físicos interfieran. David pronto escapa para rescatar a Amy, y el equipo de Melanie llega a la División III para encontrar a casi todos asesinados por David. Después de revisar los escaneos de este último, Cary deduce que la mente de David está infectada con un parásito que él conoce como el "demonio con ojos amarillos". David lleva a Amy a la casa de su infancia, donde ella revela que él fue adoptado; Lenny parece salir de la mente de David y explica que ella ha tenido el control de su cuerpo. El equipo de Melanie los sigue a la casa, seguido por el Ojo, y encuentra a Lenny atacando a David. El Ojo dispara a David, y Syd lo lleva a su habitación astral. Allí, David está indefenso ya que el "Demonio con ojos amarillos" ataca a Syd, hasta que desea que todo su grupo sea llevada a una fantasía astral; en donde son pacientes de Clockworks, y están bajo el cuidado de Lenny.