Mientras Michaela es la primera mujer aceptada en la prestigiosa Sociedad Americana de Medicina, un niño roba una de las tartas de Grace. Sin embargo, el pequeño Anthony sufre de una extraña enfermedad, la cual Michaela no puede diagnosticar. Incluso intenta comunicarse con la sociedad, pero nadie es capaz de encontrar la enfermedad extraña. Robert E. se encariña mucho con Anthony, mientras Grace se niega a pasar mucho tiempo con él, debido a que aún lamenta el haber tenido que renunciar al bebé Cheyenne. Además, se niega a concordar con Robert E., quien tiene la intención de adoptar al niño. Sin embargo, Grace empieza a encariñarse con él cuando su enfermedad empeora y termina aceptando al niño. Mientras, Matthew recibe un muy inusual regalo de Hank, cuando los hombres del pueblo tratan de encontrar la forma de animarlo tras la muerte de Ingrid.

Matthew y Emma comienzan una especie de relación de amistad que podría convertirse en algo más. Sin embargo, Matthew ve que Emma está siendo presionada por Hank y piensa que ella puede renunciar a ser una prostituta. Sin embargo, Emma no posee contrato con Hank y prefiere ser una prostituta antes que renunciar a ser una. Mientras tanto, al ver la habilidad en matemáticas de Myra, Preston le ofrece un trabajo en su banco, lo que pone a Myra a dudar sobre su felicidad cuando Horace le prohíbe que acepte.

Rosemary Hart es violada, mientras que el Sr. Logan es asesinado. El hombre que es encontrado culpable por los crímenes, Reed, es arrestado por homicidio y violación y sentenciado a ser colgado en Colorado Springs. Sin embargo, los aldeanos de Colorado Springs tienen diferencias de opiniones sobre si el vagabundo debe ser ahorcado o no. Ben Hart quiere matar a Reed con sus propias manos por haber abusado de su hermana. Jason Hart, su padre, lo ayuda a controlarse. Colleen, viendo lo que le pasó a Rosemary, concuerda con que el hombre debe morir, pero más tarde, harta de las bromas sobre el ahorcamiento, se cuestiona si es correcto matar a un hombre en cualquier circunstancia. Al principio, Michaela también estaba a favor del ahorcamiento, pero con el cuestionamiento de Colleen, ella lo reconsidera, pero no a tiempo para detener el procedimiento. Sully mantiene silenciosamente su postura. Sabiendo que Matthew nunca supervisó un ahorcamiento, Hank se ofrece a ir en su lugar. Sin embargo, queriendo probarle al pueblo de que él puede ser un buen comisario, Matthew supera las dudas en su interior para acabar con esta sentencia.

El deseo de Michaela de reducir su trabajo en la clínica, debido a que se avecina el nacimiento de su bebé, se deja a la espera cuando ella debe ocuparse de Danza de Nubes, quien ha sido apuñalado en una pelea en la reservación, y eella determina que Emma necesita ser operada luego de tratarla por lesiones que ella recibió en una pelea de bar en la taberna. Luego de que Michaela le diagnostica un tumor, ella le revela a Emma que no podrá tener hijos, una vez que la cirugía se haya completado, por lo que Emma se niega a ser operada. Ella sabe que los niños son muy importantes para Matthew, aun cuando tienen que hacer un serio compromiso en su relación. Finalmente, Matthew llega a consolarla, diciéndole que él prefiere que ella viva a que ella muera por el tumor. Mientras, Sully tiene que lidiar con la llegada de su supervisor, Hazen, quien está menos que complacido al ver que Sully ha ignorado muchas de sus órdenes directas por "ayudar" a los Indios. También, Colleen busca universidades, preocupada por el dinero que se requiere para asistir y preguntándose si sería mejor aspirar a algo más.

La familia de Michaela llega para el pronto nacimiento del bebé de Michaela y Sully, trayendo consigo a un joven doctor, Andrew Cook, para que ayude a traer al mundo al bebé. Michaela, como siempre quiere ser la que lleve el control, cuestiona las habilidades de este nuevo doctor, preocupada porque él pueda ser incapaz de hacer lo posible en el evento de una emergencia. El Dr. Cook trata de asegurarles a todos que él es muy capaz, pero aún hay dudas. En un baby shower, Elizabeth declara su certeza de que el bebé es una niña, notando la forma en que Michaela está portando al niño. Los problemas de Sully con el ejército continúan. O'Connor llega a anunciar que él está promoviendo a varias de las tribus hacia otra reservación, incluyendo a Danza de Nubes. Sully quiere detenerlo, gracias a un telegram de su superior aceptando aplazar el proceso.

Ya que los hombres del pueblo no han regresado de buscar a Sully, no hay gente en el pueblo para que busque a Michaela, quien ha dejado una nota diciendo que irá en busca de Sully, por lo que las mujeres se anotan para hacer el trabajo. Rebecca, Marjorie, Grace, Dorothy y Myra deciden ir, a pesar de las desaprobaciones. Horace le prohíbe a Myra ir, pero ella lo desafía, queriendo ayudar a su amiga y se ofende por sus intentos de prohibirle a ella hacer lo que ella quiere, añadiendom ás tensión a su ya fallido matrimonio. Elizabeth quiere prohibir a sus hijas que vayan, pero Rebecca declara que es su hermana quien está perdida y no se van a quedar sentadas esperando a que algo pase. Mientras, Michaela encuentra a Sully y atiende sus heridas.

Con todas las exigencias de ser padres, Michaela y Sully tienen dificultades para tener tiempo y ganas de romance. Sully se siente dejado de lado por Michaela, quien pasa mucho tiempo con su hija, incluso restando importancia a sus propuestas románticas para responder a los llantos de Katie. Él le confía esto a Dorothy, y ella le aconseja cortejar a Michaela, tal como él lo hizo al principio para ganarse su corazón. Pensando en que no funcionaría, él duda, pero decide que peor es nada. Luego de exponer a Katie al sarampión, Michaela necesita un mejor lugar para cuidarla mientras ella trabaja, por lo que Sully le propone usar una de las habitaciones de recuperación como guardería para su hija. Molesta por la exposición que tendrá su hija estando en la clínica, ella considera dejar su práctica a Andrew, y decide recortar sus horas, pero una visita sorpresa a la casa la convence de volver. Colleen, viendo que su madre se esfuerza por encargarse de todo a la vez, expresa preocupación por ella, debido a que ella fue aceptada en la universidad. Michaela le asegura que estará bien y alienta a su hija a perseguir su futuro. Entre lágrimas, la familia le da la despedida a Colleen. Al final, Michaela y Sully por fin encuentran tiempo y entusiasmo para el romance, con Michaela asegurándole a su esposo que Katie entiende la necesidad de sus padres para estar tranquilos.

El Sr. Norris, un abogado, deja junto a su esposa a su bebé bajo el cuidado de Michaela, debido a que sufre de diarrea. Michaela le aplica una hierba india para calmar su dolencia, lo cual al principio resulta. Sin embargo, el bebé recae y finalmente muere. Michaela piensa que la leche pudo haber estado contaminada, lo cual causó su muerte, pero el Sr. Norris no le permite hacer más investigaciones, por lo que presenta una demanda en contra de ella por negligencia médica. A pesar de que Danza de Nubes testifica a su favor, el Sr. Norris gana el juicio y se le exige a Michaela que no sólo se le está prohibido practicar la medicina, sino que también debe pagar una indemnización de $2000. Otro bebé llega a la clínica con los mismos síntomas, Michaela se da cuenta de que debe desafiar a la ley y tratar al niño. En eso, Michaela descubre que la verdadera causa es la botella con que alimentaban a los bebés, lo que mezclaba los residuos de leche vencida con leche nueva, causando así la enfermedad de ambos bebés. Con ello, la demanda es anulada y se le restituye la licencia a Michaela.

Una mujer llamada Gilda, quien es una cantante profesional, sufre de una enfermedad a la garganta que amenaza su vida, justo cuando Colleen tiene dudas sobre el colegio encontrando dificultades para adaptarse. Colleen decide que sería mejor renunciar a su sueño de ser doctora y convertirse en compañera de viajes de Gilda. Mientras, cuando el representante de Gilda, Max, trata de contratar a Sully para que lo ayude a matar a un oso, Sully y danza de nubes buscan una forma de infundir en la ciudad el amor hacia los animales salvajes. Además, Jake trata de usar sus privilegios como alcalde para acercarse a la famosa cantante, y Emma por fin gana aceptación de las mujeres del pueblo cuando Gilda le pide hacer un vestido para conciertos.

Michaela recuerda la fragilidad de la vida y está ansiosa por encontrar padrinos para Katie cuando Guillermo Morales, un nuevo vecino, es asesinado por un león montañés. Ella persuade al consejo del pueblo para contratar a la viuda de Guillermo, Teresa, como la nueva maestra de la escuela y trata de hacerse amiga de ella, para que así el Reverendo pueda volver a las necesidades del pueblo. Grace quiere adoptar a Anthony, legalmente, pero Robert E. tiene miedo de que la adopción pueda revelar cosas sobre su pasado que él prefiere mantener ocultas.

Cuando a Sully se le ofrece un empleo para ayudar a evaluar el nuevo Parque nacional en Yellowstone, Wyoming, Michaela debe enfrentar la posibilidad de dejar su práctica y todos sus amigos y mudarse a la naturaleza. Con el hecho de que Sully y a no sea más el nuevo agente indio local y excluido de la reservación, Michaela se da cuenta de que es importante para él tener un trabajo significativo. Dejándolo todo y a todos los que conoce y llevándose a su nueva bebé hacia la naturaleza, sin embargo, es una posibilidad intimidante para ella. Mientras, cuando Matthew y Emma piensan en el matrimonio, Emma obtiene una oferta de trabajo de Gilda St. Clair. Brian se desespera por su primera cita en el Baile de Corazones, y Dorothy le enseña a Danza de Nubes algunos pasos de baile mientras él le aporta antecedentes para un libro que ella está escribiendo. Becky y Colleen se dan cuenta de que a ambos les gusta Andrew. Sully secuestra a Michaela para una noche romántica en la naturaleza y haciendo el amor bajo una cascada.