Resumen: Año 1865. Un soldado de la Unión entra en una iglesia católica a confesar sus 'malos' actos incalificables cometidos durante la Guerra Civil. 'Háblame de Meridian', le pide el sacerdote antes de dispararle. El sacerdote es en realidad Cullen Bohannon, un antiguo soldado. En un salón de lujo, Thomas 'Doc' Durant explica el proyecto del ferrocarril Union Pacific a acaudalados inversores, provocando los aplausos cuando lo compara con las pirámides de Egipto y el Gran Muralla de China. En un tren en dirección al oeste, Cullen conoce a dos hermanos irlandeses inmigrantes, Mickey y McGinnes Sean, que están leyendo lo ocurrido con la muerte en la iglesia católica. Los tres hablan sobre sus creencias religiosas y, además, coinciden en buscar trabajo en la construcción del ferrocarril. En Iowa, Daniel Johnson, el capataz del ferrocarril, contrata a Cullen para supervisar a los trabajadores negros que forman la cuadrilla encargada de preparar el terreno para la construcción del ferrocarril. Johnson trata a los libertos como un antiguo maestro de esclavos y Cullen lo comprobará a través de sus sucios trucos. 'Algunas cosas no cambian nunca', murmura Elam Ferguson, uno de los libertos de la cuadrilla. Por otro lado, el reverendo Nathaniel Cole bautiza a Joseph Black Moon, indígena cheyenne, en el río Missouri. Más tarde, los dos llegan al campamento itinerante que acompaña a la expansión occidental de los ferrocarriles. Cole señala a las prostitutas y borrachos reunidos y le dice a Joseph que levantarán la carpa iglesia al lado de ellos. 'Nosotros hacemos nuestra propia conversión aquí', les advierte una prostituta.

Durant llega al campamento como supervisor de la limpieza que está en curso. Por otro lado, el cuerpo de Robert Bell es descubierto en el bosque, pero sus mapas han desaparecido. Cerca de allí, Durant encuentra un reloj de bolsillo con el interior de la fotografía de Lily Bell. Por otra parte, ‘El sueco’, jefe de seguridad de Thomas Durant, interroga a Cullen sobre el asesinato de Johnson. ‘El sueco’ ve indicios de que los libertos han matado a Johnson, pero Cullen lo niega. ‘El sueco’ cree que Cullen es culpable y éste intenta escapar, pero ‘El sueco’ saca una pistola y lo encadena en un vagón de carga. "Vamos a darle una oportunidad de confesar", dice el jefe de seguridad. En Nebraska, Lily se esconde en la maleza a lo largo del río Missouri para eludir a los tres Cheyenne que la persiguen. Joseph sigue la pista de los Cheyenne responsables de la masacre. Uno de ellos es su hermano Pawnee y le advierte que los blancos se vengarán, pero esa amenaza no perturba a Pawnee, que recuerda a Joseph que él también, una vez arrancó el cuero cabelludo de los pioneros.