El granero de Jim Wainwright se incendia y aunque el fuego fue provocado deliberadamente, Wainwright afirma que fue un accidente y no merece la atención de la policía. Al día siguiente, los faros del Land Rover de George Allsop son destrozados y él también dice que no es un asunto policial. El agente Ventress y el agente Bradley piensan lo contrario porque los Wainwrights y los Allsops han estado enemistados durante muchos años, aunque las cosas han estado tranquilas entre ellos durante mucho tiempo. Pero podrían estar empezando de nuevo. Vernon Scripps piensa que Aidensfield y otros pueblos necesitan un cine. Consigue un proyector de un club de sexo cerrado y planea conducir por los salones de los pueblos y mostrar películas. Joyce Jowett está en contra de la idea y quiere tener la aprobación final de las películas.

Cuando Carol Cassidy quiere ver a Alice Tupper, encuentra la casa allanada y la anciana escondiéndose del intruso. Él mismo se esconde en su cobertizo, pero huye cuando Carol lo descubre. El PC Walker y el PC Bellamy lo arrestan cuando intenta llegar a Whitby, pero son detenidos por el DS Dawson, quien exige que se lo entreguen a Guy Maitland de los Servicios de Inteligencia. El sargento Miller no está dispuesto a hacer eso, y las cosas no se facilitan por el hecho de que tiene un terrible dolor de muelas. David y la tía Peggy vacían una finca de la difunta Sadie Copley cuando encuentran un cuaderno con planes completos de asesinato, y la tía Peggy está convencida de que la vieja Sadie ha eliminado a su esposo infiel. Pero como la policía no quiere tener nada que ver con eso, ella decide investigar por su cuenta hasta el fondo del asunto.