Los ingenieros estadounidenses comienzan a llegar a Hastings, lo que genera cierta tensión entre los lugareños. Para David Barrett, propietario de la granja en Hawthorn Cross, se convierte en hostilidad debido a una requisa forzada de tierras para un aeródromo. Para Susan Davies, una camarera local, la llegada representa una oportunidad de aventura y libertad. Unas seis semanas después, un amigo del ejército de Milner, Will Grayson, regresa a casa de permiso, pero pronto muere en un incendio después de un aparente accidente. Milner se sorprende por la pérdida y comienza a investigar las posibles causas.

Un experimento de guerra biológica secreta con ántrax en una base cercana se vuelve peligroso cuando el cadáver de una oveja infectada se pierde en tránsito. Martin Ashford, un cuáquero , está acusado de asesinar a Thomas Jenkins, un sobreviviente del Convoy PQ 17 y receptor de DSM . La hermana de Ashford, Edith, ahora enfermera, le pide ayuda a su antiguo amigo de la escuela, Milner. Foyle accede a hacerlo, pero su visita al cercano Hyde inicialmente irrita a su viejo amigo DCS David Fielding. Las investigaciones muestran que Ashford y Jenkins se habían enfrentado en un pub local por la aventura de su esposa.

Foyle arresta a un restaurador por ofrecer alimentos navideños ilegales que luego son confiscados como evidencia. Luego comienza a investigar la muerte de Grace Phillips, una trabajadora de municiones que se suicidó accidentalmente en el trabajo. Las tensiones en el funeral comienzan a arrojar sospechas sobre su intrigante amante, Harry Osborne, justo cuando las sospechas caen sobre Milner por el repentino y "conveniente" asesinato de su esposa después de una disputa pública sobre su divorcio en un hotel. Mientras tanto, otra trabajadora, Phyllis Law, intenta chantajear a Eddie Baker, el capataz de la fábrica, por una dudosa colección para la anciana madre de Phillips (desde que descubrió que en realidad era huérfana). También se revela que Phillips y la Sra. Milner se conocían como peluqueros antes de la guerra.

Dos jóvenes locales, los hermanos Terry y Frank Morgan, irrumpen en una mansión adinerada local, pero son cooptados en un aparente sabotaje pacifista.anillo dirigido por el español José de Pérez. Mientras tanto, se le pide a Milner que se infiltre e investigue una red de juego mientras Foyle se enfrenta al nuevo comisionado asistente heterosexual Henry Parkins. Además, la ahijada de Foyle, Lydia Nicholson, y su traumatizado hijo James vienen de Londres para quedarse inesperadamente. Mientras lucha por readaptarse a compartir su casa, las cosas se vuelven difíciles cuando Lydia desaparece repentinamente y luego es encontrada con vida después de un intento de suicidio. Mientras tanto, un local informa que escuchó un disparo cerca de un centro secreto de investigación del almirantazgo.