Garfio navega al Jolly Roger hacia Nunca Jamás para que Emma y los otros puedan encontrar a Henry, secuestrado por Greg y Tamara. Mientras tanto, los raptores de Henry descubren que no todo es lo que parece. Y Neal despierta en el Bosque Encantado y entiende que debe buscar el castillo de su padre si quiere ver a Emma de nuevo.

Peter Pan le ofrece a Emma una manera de ayudar a encontrar a Henry, pero debe admitir quién es, antes de poder usarlo. El señor Gold obtiene un consejo inesperado. Encantador intenta detener a Nieves de aceptar un trato con la Reina Malvada.

En la búsqueda permanente de la guarida de Peter Pan y salvar a Herny, Garfio sugiere localizar a Campanita, con la esperanza de que los lleve directo al campamento.

El señor Gold toma la decisión de enfrentar a Peter Pan. David lucha por su vida, mientras el veneno sigue esparciéndose. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Rumplestiltskin emprende la búsqueda de un Bae perdido, que siguió una figura misteriosa que roba niños con su música.

Con el veneno de la Sombra de los Sueños acechando la vida de David, Garfio lo lleva a un último viaje para encontrar un sextante que podría ayudarlos a decifrar un mapa para salir de Nunca Jamás. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Killian Jones y su hermano, el capitán Liam, emprenden viaje bajo órdenes del Rey para encontrar una planta indígena en una tierra desconocida que podría curar cualquier herida.

En el mundo de los cuentos de hadas, Blanca huye de los soldados de la reina cuando es arrinconada en un acantilado por el que se lanza antes de ser atrapada. Así conoce a una sirena llamada Ariel, quien le pide ayuda ganar el amor del príncipe Eric. Mientras tanto, Emma y los demás se enteran de que Neal se está encarcelado en la cueva del eco, pero tienen que pagar un alto precio para liberarlo. Regina deja el grupo harta de perder el tiempo buscando a una persona que no es su hijo.

Ariel viaja a Storybrooke para contactar con Bella y que le ayude a encontrar un artefacto escondido que le ayude en sus propósitos.

Pan lleva a Henry a una cueva secreta convenciéndole de que es el único que puede salvar la magia y Nuca Jamás.

Aunque la vida de Henry está en juego, la carrera por evitar que Peter Pan obtenga los poderes mágicos del verdadero creyente está en marcha. Mientras tanto, en el pasado Storybrooke, Regina decide llenar un vacío en su vida y, con la ayuda del Sr. Gold, se dispone a adoptar un bebé.

Los residentes de Storybrooke se alegran por el regreso de Henry y los héroes de Neverland. Sin embargo, un plan secreto está siendo ejecutado por Peter Pan sin que nadie lo sepa.

Peter Pan amenaza con promulgar otra maldición sobre los habitantes de Storybrooke que podría matar a todo ser vivo en la ciudad.

Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry y Gold llegan al Inframundo con la misión de rescatar a Garfio pero descubren que su búsqueda será más complicada de lo que esperaban. Los habitantes del Inframundo, todas las almas con asuntos pendientes y muchas de ellas con venganzas personales, persiguen a nuestros héroes en cada paso que dan. Mientras tanto, en un flashback del Bosque Encantado, una cara familiar del pasado de la Reina Malvada regresa al presente de Regina con el regalo de cumpleaños perfecto.

El secuestro de Garfio da un oscuro giro cuando Hades amenaza con condenarlo en el Río de las Almas Perdidas después de que éste se niegue a elegir que tres amigos se quedarán en el Inframundo. Mientras tanto, Gold decide ayudar repentinamente a Emma, Blanca, David, Regina, Robin y Henry a encontrar a Garfio y así poder volver a casa junto a Bella; pero para poder hacerlo, debe encontrar a su exmujer Milah en el Inframundo para pedirle ayuda. En el pasado del Mundo de Cuentos de Hadas, Rumple y Milah se enfrentan a una situación de vida o muerte que concierne a su hijo, Baelfire, que forzará a Rumple a hacer un trato que lo atormentará.

Ahora que Hades y Zelena están reunidos, Hades le dice a Zelena que quiere un futuro con ella fuera del inframundo. Todo lo que tiene que hacer es sanar su corazón con un beso de amor verdadero para así ambos puedan abandonar el inframundo y atrapar a los héroes por toda la eternidad. Cuando Regina se entera de su plan, recurre a la ayuda de Cora para encontrar una forma de separar a Zelena de Hades. Sin embargo, Cora revela un secreto familiar que podría cambiar las vidas de Regina y Zelena para siempre. Mientras tanto, David finalmente conoce a James, sólo para averiguar que su hermano está decidido a vengarse de él por haberle robado toda la vida que podría haber tenido.

Hades recurre a los héroes para rescatar a Zelena de Rumplestiltskin y Peter Pan. A cambio, él ofrece borrar todos sus nombres de las tumbas. Sin embargo, como Hook sigue sin poder irse, él y Emma deben viajar a las profundidades del inframundo. Mientras tanto, Cruella De Vil está decidida a atrapar a los héroes en el inframundo. En flashbacks, Emma busca respuestas sobre su familia y forja una inesperada amistad.

Los habitantes de Hyperion Heights se reúnen para celebrar que la maldición se ha roto, pero un siniestro enemigo de otro reino les tiene reservados otros planes.

Se revela el malvado plan de Rumple y Regina se da cuenta de que la única esperanza para detenerlo es desviando al Henry del Mundo de Deseo de su camino de venganza. Mientras tanto, Tilly y Margot intentan obtener ayuda en Storybrooke. Con su esperanza de volver a reunirse con Bella desvaneciéndose, Weaver lucha por encontrar una manera de vencer a su alter ego malvado; y cuando la vida de Rogers se ve amenazada, se enfrenta a un sacrificio final.

Pan lleva a Henry a una cueva secreta convenciéndole de que es el único que puede salvar la magia y Nuca Jamás.

Los residentes de Storybrooke se alegran por el regreso de Henry y los héroes de Neverland. Sin embargo, un plan secreto está siendo ejecutado por Peter Pan sin que nadie lo sepa.

Peter Pan le ofrece a Emma una manera de ayudar a encontrar a Henry, pero debe admitir quién es, antes de poder usarlo. El señor Gold obtiene un consejo inesperado. Encantador intenta detener a Nieves de aceptar un trato con la Reina Malvada.

El señor Gold toma la decisión de enfrentar a Peter Pan. David lucha por su vida, mientras el veneno sigue esparciéndose. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Rumplestiltskin emprende la búsqueda de un Bae perdido, que siguió una figura misteriosa que roba niños con su música.

Garfio navega al Jolly Roger hacia Nunca Jamás para que Emma y los otros puedan encontrar a Henry, secuestrado por Greg y Tamara. Mientras tanto, los raptores de Henry descubren que no todo es lo que parece. Y Neal despierta en el Bosque Encantado y entiende que debe buscar el castillo de su padre si quiere ver a Emma de nuevo.

Aunque la vida de Henry está en juego, la carrera por evitar que Peter Pan obtenga los poderes mágicos del verdadero creyente está en marcha. Mientras tanto, en el pasado Storybrooke, Regina decide llenar un vacío en su vida y, con la ayuda del Sr. Gold, se dispone a adoptar un bebé.

Ariel viaja a Storybrooke para contactar con Bella y que le ayude a encontrar un artefacto escondido que le ayude en sus propósitos.

En el mundo de los cuentos de hadas, Blanca huye de los soldados de la reina cuando es arrinconada en un acantilado por el que se lanza antes de ser atrapada. Así conoce a una sirena llamada Ariel, quien le pide ayuda ganar el amor del príncipe Eric. Mientras tanto, Emma y los demás se enteran de que Neal se está encarcelado en la cueva del eco, pero tienen que pagar un alto precio para liberarlo. Regina deja el grupo harta de perder el tiempo buscando a una persona que no es su hijo.

Con el veneno de la Sombra de los Sueños acechando la vida de David, Garfio lo lleva a un último viaje para encontrar un sextante que podría ayudarlos a decifrar un mapa para salir de Nunca Jamás. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Killian Jones y su hermano, el capitán Liam, emprenden viaje bajo órdenes del Rey para encontrar una planta indígena en una tierra desconocida que podría curar cualquier herida.

En la búsqueda permanente de la guarida de Peter Pan y salvar a Herny, Garfio sugiere localizar a Campanita, con la esperanza de que los lleve directo al campamento.