Ahora que la Fuente está herida, Cole teme que varias fuerzas del mal apunten a las Encantadas con el propósito de probar que merecen tomar el lugar de la Fuente. Las chicas pronto descubren que los miedos de Cole estaban justificados cuando Devlin, un hechicero, usa el Anillo de Inspiración para capturar musas y usar sus poderes para inspirar a un grupo de hechiceros para que lo ayuden a destruir a las Encantadas y derrocar a la Fuente. Mientras, intentando acostumbrarse a la pérdida de sus poderes demoníacos, Cole compra un revólver para ayudar a proteger a Phoebe.
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