Aislado en Carolina del Norte para prepararse para el único debate entre Bartlet y el oponente Robert Richie, el personal y varios consultores (incluyendo a Andrea Wyatt y Joey Lucas) recuerdan los días justo antes y después de la primera inauguración del presidente, marcados por una elección desafortunada para el fiscal general y preocupaciones constantes sobre la fertilidad de Toby y Andrea, quienes estaban casados en ese momento. En el presente, Sam interpreta a Richie en simulacros de debates y provoca la ira de Bartlet, mientras Leo y los jefes conjuntos intentan convencer al presidente de que no trate con guante blanco a Qu'mar, que se está volviendo cada vez más agresivo. Qu'mar es el ministro de defensa al que Bartlet ordenó asesinar (al final de la última temporada). Además, el personal sigue molestando a Toby sobre su relación intermitente con Andrea, hasta que él hace una revelación impactante.