Es la noche del baile de bienvenida y Damon, Elena, Stefan, Mikael y Rebekah ponen en marcha el plan que traerá de vuelta a Klaus a Mystic Falls: Stefan le llama para decirle que Mikael está muerto, lo cual es confirmado por Rebekah. Después de tener una conversación sobre Jeremy con Bonnie, Elena se da cuenta que el cariño de Rebekah por Klaus podría arruinar el plan. Caroline está preocupada por la actitud de Tyler. Rebekah le confiesa a Elena que este será su primer baile y ella le devuelve el collar que era de su madre para terminar clavándole una daga por la espalda, dejándola con emociones encontradas. La fiesta se traslada a casa de Tyler por una inundación en el gimnasio de la escuela. Pronto, todos advierten que hay algo raro y es que Klaus ha regresado y está acompañado de unos cuantos híbridos. Tyler, en su afán de proteger a Caroline le inyecta verbena y le pide a Matt que se la lleve lejos. Mikael bebe la sangre de Stefan para dejarlo fuera del plan y enseguida se va con Damon para terminarlo: le da la estaca de roble blanco que puede matar a Klaus, mientras Mikael distrae a Klaus amenazando con matar a Elena a quien hiere por la espalda ante la indiferencia de Klaus, Damon aprovecha esto para atacar, pero Stefan interviene, mientras que Elena se recupera como si nada ya que en realidad se trataba de Katherine, lo que distrae a Mikael y es aprovechado por Klaus para tomar la estaca y clavarsela a su padrastro. Klaus libera de la compulsión a Stefan y Damon junto con Elena se lamentan el fracaso del plan. Caroline le dice a Tyler que no puede seguir con él mientras le sea leal a Klaus. Stefan roba los ataúdes de la familia de Klaus, lo que lo hace enfurecer.

Bonnie tiene un sueño acerca de la casa masacre de las brujas, donde se encuentra con los ataúdes de los originales. Un ataúd se abre y ve que el cuerpo de Klaus tiene el collar de la bruja original. De vuelta en la realidad, Stefan le pide ayuda Bonnie para ocultar los ataúdes de Klaus. Bonnie, con la ayuda de las brujas muertas, hace los ataúdes invisible. Klaus quiere que Elena y Damon encuentren a Stefan con el fin de obtener sus ataúdes de vuelta, pero cuando se niegan, amenaza con que atropellaran a Jeremy, quien debido a la influencia de Tyler se ha visto obligado por Klaus quien lo hipnotiza para que no se mueva. Alaric empuja a Jeremy fuera del camino y es atropellado. Su anillo lo trae de vuelta a la vida, pero no lo cura, por lo que necesita la sangre de vampiro para que sane. Stefan revela a Damon que detuvo el plan de matar a Klaus para salvar la vida de Damon. Stefan luego revela su plan para atormentar a Klaus en venganza por lo que lo convirtió en Klaus y se niega a regresar los ataúdes, a pesar de los intentos de Klaus para matar a Jeremy. Elena hace un trato con Klaus para salvar la vida de Jeremy, a cambio de que le devuelva el cuerpo de Rebekah. Cuando Elena revela a Klaus que Rebekah le quiere muerto, porque él mató a su madre, Klaus mantiene la daga en ella. Elena le pide a Damon que oblige a Jeremy a salir de Mystic Falls para que pueda tener una vida normal fuera de lo sobrenatural. Elena le da las gracias por todo y Damon admite que debido a que Stefan lo salvó, no puede no sentirse culpable. Luego le dice que si él va a sentirse culpable, se va a sentir culpable por esto: y besa a Elena.