Walt acude a casa de Jesse para hablar con él haciéndose pasar por su padre delante de la casera, pero Jesse está medio dormido y drogado lo que enfada mucho al profesor. Pero más se enfada cuando Jesse le da su mitad, unos 4.600 dólares, y le dice que el hombre que debía intimidar está muerto. En principio cree que Jesse lo ha matado pero al ver todas las balas descubre que no ha sido así lo cual lo deja algo aliviado. Corren rumores sobre la reciente actividad de Jesse cuando él y Walt tratan el tema de la expansión de sus negocios en nuevos territorios. Mientras Hank se esfuerza por encajar con sus nuevos compañeros de trabajo en El Paso y Skyler tiene una nueva oportunidad de trabajo que la reconecta con su ex colega. Jesse llega a conocer a su casera, Jane.

Walt y Hank entrar en una acalorada discusión en una fiesta. Skyler se abre a su jefe. Jane esconde su relación con Jesse a su padre.

Circunstancias imprevistas hacen que Walt y Jesse pierdan algunos distribuidores, Saúl les sugiere unirse a otro socio comercial. En el trabajo, Skylar se enfrenta a Ted acerca de la información inquietante que había descubierto. Jane se entera de lo que Jesse hace para vivir, y termina en resultados desastrosos.

Walt explora las opciones para lavar el dinero. Walt y Jesse discuten por las ganancias de su ultimo acuerdo, Jane y Jesse discuten con el padre de Jane y Walt toma una decisión fatal.

Cuando Saul descubre que Skyler está al corriente del oscuro negocio de su marido, decide vigilarla por si se va de la lengua. Mientras, Jesse descubre que sus padres han puesto a la venta la casa donde se alojaba cuando empezó su sociedad con Walt. Por otro lado, los misteriosos mexicanos consiguen localizar a la única persona viva que conoce la verdadera identidad de Heisenberg.

Walter se ha reinstalado en la que fuera su casa, pero Skyler le quiere fuera a toda costa hasta el punto de llamar a la policía para que le echen. Mientras, Jesse recibe la visita de Saul, quién le presiona para que fuerce a Walter a volver a cocinar. Por otro lado, cerca del desierto se celebra una reunión en la que parece estar decidiendo el futuro de Walt.

Walter descubre que Saul le espiaba en su propia casa y decide cortar su relación con él. MIentras, Jesse trata de convencerle de volver al negocio, pero ante la negativa de Walt, decide seguir por su cuenta. Por otro lado, cuando Hank está a punto de volver a trasladarse a El paso, la famosa metanfetamina azul de Heisenberg vuelve a hacer aparición.

Jesse está furioso por la mitad del dinero que no recibió. Walt trata de desenmascarar al que le envió la parte que no le correspondía, pero se encuentra con una oferta practicamente irrechazable. Mientras, Skyler sigue viéndose con Ted como parte de un plan. Por otro lado, el seguimiento de la caravana de la gasolinera por parte de Hank va estrechando el cerco.

A Jesse no le salen las cuentas de trabajar para otro cuando antes ganaban mucho más dinero en proporción. Además, Saul le ofrece la posibilidad de lavar su dinero de una forma que no le agrada en absoluto. Mientras, Marie recibe la noticia de que el tratamiento de Hank será largo y costoso. Por otro lado, Skyler se siente amenazada por la gente que atacó a su cuñado, por lo que Walt tiene una conversación con Fring para saber en que punto de la relación laboral están.

Los errores de Skyler vuelven a perseguirla. Gus toma medidas contra sus rivales y Jesse busca la ayuda de Walt.

La familia de Walt se preocupa cuando él no se presenta en el cumpleaños de Walt Jr. Jesse pone sus habilidades de laboratorio a prueba sin la ayuda de Mr. White.

Walt toma unas medidas un tanto drásticas para proteger su secreto y a Gus. Skyler se esfuerza por resolver los problemas financieros de Ted, pero no tiene éxito.

Walter regresa a casa con la tranquilidad de haber acabado con sus problemas hasta que recuerda las cámaras del laboratorio, por lo que la policía podría encontrar el disco duro donde se almacenen las imágenes. Mientras, Saul informa a Skyler del incidente con Beneke.