Cuando Jessica Danforth, una vieja amiga de la familia, les dice a Oliver y Thea que va a presentar su candidatura para la alcaldía de la ciudad, los Queen se preocupan debido a que los últimos tres alcaldes han sido asesinados. A pesar de sus protestas, Jessica anuncia su candidatura, por lo que Flecha Verde y Speedy prometen protegerla. Mientras tanto, Thea comienza a exhibir efectos derivados de las fosas de Lázaro. Además, Felicity se enfrenta a una difícil decisión empresarial, por lo que acude a Curtis Holt, uno de sus empleados, en busca de ayuda.

La creciente tensión entre Oliver y Diggle pone sus vidas en riesgo cuando van tras Damien Darhk y un meta-humano desplegado por H.I.V.E. Mientras tanto, Laurel habla con Thea sobre regresar a Nanda Parbat a pedir a su padre que ponga a Sara en las fosas de Lázaro. Sin embargo, Laurel se sorprende cuando Nyssa se niega a hacerlo.

Laurel debe lidiar con las repercusiones de haber llevado a Sara a Nanda Parbat. Mientras tanto, Oliver se acerca a Lance para pedirle un favor, si bien no se sorprende por la respuesta, sí es sorprendido por lo que descubre después.

Después de enterarse que Ray está vivo, Felicity centra todos sus esfuerzos en descubrir su paradero. Por otra parte, Donna regresa a Star City para pasar tiempo de calidad con su hija después de ser invitada por Oliver y Sara lucha contra los efectos de las fosas de Lázaro. Cuando Felicity descubre que Ray es mantenido cautivo por Damien Darhk y que este planea usar la tecnología del exoesqueleto de Ray una vez que logre volverlo a la normalidad, Oliver intenta ayudar, sin embargo, Felicity comienza a hacerlo a un lado debido a que se siente culpable por no haber indagado sobre el paradero de Ray y huir de la ciudad con Oliver. Finalmente, Sara se une al equipo en la misión de rescatar a Ray y descubre que no puede manejar la sed de sangre de la misma manera en que Thea lo hace por lo que decide dejar la ciudad.

La batalla en curso del equipo de Flecha Verde con Damien Darhk se complica por una sorprendente revelación. La sed de sangre de Thea regresa y ella pierde el control delante de Alex.

Después de que la ciudad sea atacada de nuevo, Oliver hace un valiente movimiento contra H.I.V.E.. Malcolm comprueba como está Thea y la deja con un aviso. Las cosas toman un horrible giro cuando Damien Darhk toma represalias de forma brutal en la fiesta de navidad de Oliver por la alcaldía.

Oliver tiene que lidiar con las consecuencias devastadoras del último ataque de Darhk. En busca de venganza, Oliver se va de cacería brutal buscando Darhk.

El equipo se enfrenta a un villano formidable apodado "El Calculador". Mientras tanto, Nyssa hace su jugada y Roy Harper regresa a Star City.

Oliver recibe una oferta de Nyssa que es difícil de rechazar. Mientras tanto, Thea continúa peleando contra su sed de sangre, Malcolm da un paso al frente para ayudar a su hija y Laurel tiene una charla con el corazón en la mano con Nyssa.

Oliver y el equipo descubren el plan de H.I.V.E. para vencer al Team Arrow de una vez por todas. Con el próximo ataque de H.I.V.E. inminente, Lance se pregunta si Donna está más segura sin él en su vida. Mientras tanto, con la boda aproximándose rápidamente, Oliver empieza a sentir culpa por lo que no le ha contado a Felicity sobre su hijo.

Oliver se da cuenta de que necesita ayuda para pelear contra Darhk así que llama a una vieja amiga, Vixen. Usando su habilidad mágica para invocar poderes de animales, Vixen consigue la localización de Darhk y el equipo va a la guerra. Mientras tanto, Thea tiene una conversación profunda con Malcolm.

Una Cupido con el corazón roto regresa a Star City con una meta – destruir a cualquiera enamorado. El equipo descubre que está asesinando parejas en el día de su boda así que Oliver y Felicity deciden posar como cebo.

Brie Larvan escapa de prisión y aparece en Palmer Tech amenazando con matar a todo el mundo a menos que consiga el bio-chip que está implantado en la columna de Felicity. Cuando Oliver se da cuenta de que Felicity, Thea y Donna están atrapadas en Palmer Tech con los demás, pide ayuda a un sorprendente aliado para ayudar al Team Arrow a salvar el día.

Oliver y Diggle descubren que Merlyn va a intentar sacar a Darhk de prisión. Mientras tanto, Laurel recibe una sorprendente oferta.

Mientras Oliver y Felicity buscan una solución mágica para derrotar a Darhk, un Diggle conducido por la sed de venganza consigue una pista hacia el paradero de Andy y se dirige a confrontar a su hermano. Mientras tanto, Alex se lleva a Thea a un pequeño viaje que acaba convertido en una pesadilla.

Cuando el Team Arrow descubre que el siguiente paso de Damien Darhk es Felicity se dan cuenta de que ella necesita pedir ayuda a su padre, Noah Kuttler. Noah y Oliver tienen una conversación a corazón abierto que deja a Oliver sacudido.

Tras los impactantes eventos del episodio anterior, Oliver y Diggle corren para rescatar a Thea, mientras Felicity, Curtis y Noah se unen para detener a Darhk.

Oliver se une a una fuerza sorprendente en un intento por detener a Damien Darhk y su magia de una vez por todas.

Sirena Negra regresa para ayudar a Chase. Felicity organiza una fiesta de cumpleaños para Oliver mientras Lance está furioso después de que Rene se haya perdido la audiencia para la custodia de su hija.