En un inquietante laboratorio de alta seguridad, durante la Guerra Fría, se produce una conexión insólita entre dos mundos aparentemente alejados. La vida de la solitaria Elisa que trabaja como limpiadora en el laboratorio, cambia por completo cuando descubre un experimento clasificado como secreto: un hombre anfibio (Doug Jones) que se encuentra ahí recluido.

Angustiado después de perder su fortuna en la crisis financiera de 2007-2008, el corredor de bolsa Jeffrey Desange ha matado a todos sus socios comerciales, empleados y a su esposa separada antes de llevarse a sus hijas pequeñas, Victoria de tres años y Lilly de un año, lejos de casa. Conduciendo a una velocidad peligrosamente rápida en una carretera nevada, Jeffrey pierde el control y el coche se desliza por la montaña, chocando contra el bosque y rompiendo las gafas de Victoria. Después del choque, lleva a las niñas a una cabaña abandonada. Planeando matar a sus hijas y suicidarse, le dice a Victoria que mire hacia la ventana y levanta una pistola apuntando a su cabeza, pero una figura sombría cambia las tornas al matarlo. Victoria, cuyas gafas están rotas, solo puede ver un misterioso borrón negro atacando a su padre. Las niñas, acurrucadas junto al fuego, reciben una cereza de parte de la figura misteriosa.